Schroder ISF* European Special Situations
Des faits
Rien que des faits
Pour dégager une performance solide et régulière sur le long terme, un gérant de fonds doit être capable d’identifier des opportunités attractives année après année.
Depuis son lancement en 2006, le fonds Schroder ISF European Special Situations a généré une performance supérieure à son indice de référence et à son univers de concurrence sur un an, deux ans et trois ans1.
Contrairement à certaines approches, qui basent les décisions d’investissement sur des prévisions de marché, le gérant Leon Howard-Spink se concentre uniquement sur les faits. Selon lui, la création de performance passe par un processus de sélection des valeurs (approche ‘bottom-up’) qui lui permet de générer un alpha* important tout en maintenant une volatilité faible sur le long terme.
| Principales caractéristiques du fonds |
|---|
| A pour objectif de générer un alpha élevé dans le cadre d’une volatilité faible |
| Effectue une sélection des valeurs de type bottom-up concentrée sur les fondamentaux des sociétés |
| Vise à obtenir un portefeuille diversifié par thème d’investissement, moteur de croissance, styles de gestion et taille de capitalisation boursière |
| Est géré par Leon Howard-Spink qui bénéficie de 12 années d'expérience dans l'industrie |
| A pour objectif de surperformer de manière significative l’indice MSCI Europe Net Return et son univers de concurrence |
1 Source : Schroders, Bloomberg, Morningstar au 30 novembre 2009
*L'alpha mesure sur la sur-performance d'un portefeuille par rapport à un indice de référence. C'est une mesure de la capacité d'un gestionnaire à créer de la valeur pour ses clients en étant capable de sélectionner les opportunitésqui rapportent plus qu'elles ne devraient compte tenu de leur risque et ce pour une période donnée.
** Compartiment de la Sicav de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund (dénommée Schroder ISF), coordonnée au sens de la directive européenne UCITS III. Bénéficie d’une autorisation de commercialisation en France par l’AMF.