주요 관심펀드

슈로더투신운용 준법감시인 사전확인필 제2016-156호 (2016년 7월 4일~2017년 7월 3일)

펀드 특징

  • 글로벌 회복세를 이끄는 주요 선진국인 미국, 유럽, 일본에 동시 투자 가능
  • 성장 잠재력이 높은 선진국 중소형주 투자를 통한 초과 성과 및 분산투자 효과 기대
  • 슈로더 미국, 유럽, 일본 중소형주 하위 역외 펀드에 동일비중으로 투자 

 슈로더 선진국 중소형주 펀드 구조

펀드의 투자 매력

왜 선진국인가?

  • 미국, 유럽, 일본의 경제 성장이 글로벌 경기 회복세를 주도하는 추이 지속 예상
  • 유럽과 일본의 양적완화 정책으로 경기부양 조치가 지속될 전망
  • 미국 금리인상에 따른 미달러화 강세 시 이머징마켓 대비 선진국 증시의 상대적 강세 기대 가능

왜 중소형주인가?

  • 과거 장기적 성과에서 나타난 대형주 대비 더 높은 중소형주의 주식 투자 성과
  • 경기 사이클 상 향후 주식 성과의 핵심은 기업 실적 개선으로 중소형주의 주가 상승 기대감 증가
  • 중소형주의 상대적으로 높은 정보 비효율성 활용 시 저평가 종목 발굴 및 초과성과 추구 용이
  • 선진국 중소형주의 업종 구성은 대형주와 상이하여 분산투자 효과 확대 가능

왜 동일비중 투자*인가?

  • 미국, 유럽, 일본에 3개 지역에 1/3 수준씩 동일비중 투자를 통해 지역적 편중 해소 가능
  • 중소형주 투자의 경우, 시가총액 기준 비중 투자 대비 동일비중 투자 시 더욱 양호한 성과 기대 가능

* 미국/유럽/일본 3개 지역에 대해 1/3수준 동일비중 투자를 원칙으로 하되, 급격한 시장상황 변동 및 기타 요인 등으로 인해 필요하다고 인정될 경우, 운용사의 재량으로 탄력적으로 비중 조절 가능

 

펀드 개요

투자위험등급 : 2등급 (높은 위험)

펀드명

슈로더 선진국 중소형주 증권 자투자신탁 H (주식-재간접형)

펀드 유형

주식형, 공모형, 개방형, 추가형, 모자형, 종류형

투자 대상

슈로더 역외펀드인 SISF 미국 중소형주 펀드(SISF US Small & Mid-Cap Equity), SISF 유럽 중소형주 펀드(SISF European Smaller Companies Equity), SISF 일본 중소형주 펀드(SISF Japanese Smaller Companies Equity)에 각각 신탁재산의 1/3 수준 투자

참조 지수

(환헤지형)

Russell 2500(미국) TR Lagged 30% + Euromoney Smaller European Companies TR 30%+ Russell Nomura Small Cap Index 30% + Call 10%

환헤지

 

슈로더 선진국 중소형주 증권
자투자신탁H (주식-재간접형)

이 투자신탁 내 외화자산의 미달러화, 유로화, 엔화 평가금액에 대하여 담당 운용전문 인력의 재량으로 100% 수준까지 원/미 달러, 원/유로, 원/엔 선물환 등을 통해 환헤지를 실시하되, 시장상황 변동 시에는 집합투자업자의 재량에 따라 수시조정 가능

슈로더 선진국 중소형주 증권
자투자신탁UH (주식-재간접형)

이 투자신탁 내의 외화자산에 대하여는 환율변동 위험을 회피하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않으며, 따라서 이 투자신탁 재산의 전부는 환율변동위험에 노출됩니다.

종류 A

종류 A-e

종류 C

종류 C-e

1) 선취판매수수료율은 종류 A: 납입금액의 1.0% 이내에서 판매회사별로 차등적용 할 수 있습니다.
2) 상기 재간접 펀드가 투자하는 하위 역외펀드에서 발생되는 기타 비용은 미포함입니다
* 기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생할 수 있습니다.

이 투자신탁의 투자위험등급은 투자대상 자산의 종류 및 위험도를 감안하여 전체 6등급 중 2등급(높은 위험)으로 분류되었습니다. 추후 설정기간이 3년을 경과하는 경우 ‘최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성’을 기준으로 투자위험 등급을 재산정할 예정이며, 이 경우 투자위험 등급은 변경될 수 있습니다. 상기 집합투자업자의 투자위험등급 분류는 판매회사의 금융투자상품 위험도 분류와 상이할 수 있으니, 상품가입 시 판매회사와 확인하시기 바랍니다.

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