슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 펀드

슈로더투신운용 준법감시인 사전확인필 제2018-079호 (2018.05.04~2019.05.03)

 슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 펀드의 매력

GTR3

가능한 넓게 분산화된 투자

- ‘수익추구’ 및 ‘리스크 관리’ 목표에 근거한 다각적인 투자 솔루션
- 단일 자산군에만 기대지 않고, 멀티에셋 자산배분 전략을 바탕으로 지속 가능한 수익 추구
GTR4

시장환경 변화에 적응

- 경제전망 변화에 대응하여 벤치마크에 구애받지 않는 확신도 높은 자산배분 전략 추구
- 포트폴리오 내 리스크를 최소화하여 자본이득 및 손실위험 관리에 집중
GTR 5

슈로더의 전문적이고 경험 풍부한 운용 팀

- 동 펀드와 동일한 방식으로운용되는 펀드* 9년 이상 운용 중 (2018년 2월 기준)
* 슈로더 리얼 리턴 펀드 **슈로더투자신탁운용은 슈로더 그룹의 국내 자회사입니다.  
출처: Schroders.

슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 펀드의 차별화된 투자 방식

리스크에 대한 정의: 원금손실이 진정한 위험요인, 변동성은 수익기회 발굴에 활용 가능 

  • 적극적인 리스크 관리로 수익기회를 발굴하는 동시에 투자기간 동안 손실폭 최소화 추구

밸류에이션이 중요한 고려 요인

  • 밸류에이션과 각 자산군들의 성과 간의 밀접한 상관관계를 바탕으로 수익예측 모델 구축
  • 슈로더 운용팀 고유의 수익예측 모델을 기반으로 자산별 기대수익률 도출

경제전망 변화에 대응한 확신도 높은 자산배분 필요

  • 유연한 자산배분 전략을 바탕으로 포트폴리오를 정기적으로 재평가하여 시장의 국면변화에 대응

투자목적에 맞는 투자관련 의사 결정

  • 벤치마크대비 상회하는 성과에 집중하기 보다는 투자원본 보존과 목표수익 달성을 추구

 

펀드 개요

투자위험등급 : 2등급 (높은 위험)

펀드명

슈로더 글로벌 타겟 리턴 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)

펀드 유형

주식혼합-재간접형, 추가형, 개방형, 종류형

투자 대상

룩셈부르크에 설정된 역외펀드인 Schroder ISF Global Target Return I Acc 에 대부분의 자산을 투자

투자 목적

광범위한 글로벌 자산군에 투자하여 인컴 수익 및 자본 증식을 추구

환헤지

이 투자신탁 내 외화자산의 평가금액(피투자집합투자기구의 표시 통화로 나타낸 자산가치)에 대하여 100% 수준으로 원/달러 선물환 등을 통해 헤지하는 것을 원칙으로 하되, 시장 상황 변동 시 등에는 집합투자업자의 재량에 따라 수시 조정 가능합니다.

종류 A

종류 C

종류 C-P (개인연금)

종류 C-CP (퇴직연금)

*기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다. 상기 운용보수는 하위펀드(피투자집합투자기구)의 운용보수가 포함되어 산정되었습니다.

당사 홈페이지의 대표펀드는 저희 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략을 고려하여 슈로더투자신탁운용이 국내 설정된 펀드 중 투자자들에게 가장 적합할 것으로 판단하여 선정한 펀드들입니다. 이러한 대표펀드는 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략의 변경에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.

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