Schroder GAIA Egerton European Equity
Schroder GAIA Egerton European Equity is het eerste fonds dat beschikbaar is op het GAIA-platform van Schroders. Het fonds is een weerspiegeling van het zeer succesvolle Egerton European Equity Fund Limited. Dit fonds is wordt beheerd door Egerton Capital Limited Partnership, opgericht in 1994 is door CIO John Armitage.
Armitage, die daarvoor lange tijd het bekende European Growth Trust beheerde bij Morgan Grenfell, verzamelde in 1994 op basis van persoonlijke ervaringen een team van 7 investment banking analisten en 2 portefeuillemanagers om zich heen.
Hoewel zij zich in eerste instantie richtten op de analyse en het beheer van Europese aandelen, is de focus door de mondialisatie van veel bedrijven ook internationaal geworden. De filosofie kenmerkt zich als conservatief en value-based, waarbij zij een sterke voorkeur hebben voor hoogwaardige bedrijven met een krachtig en transparant management.
Op basis van gedisciplineerde fundamentele bottom-up analyse van individuele bedrijven wordt een liquide portefeuille van 50-70 long posities en 10-40 short posities opgebouwd. Belangrijk daarbij is dat short posities normaliter worden gezien als bron van absoluut rendement en niet louter als bron van financiering van long posities.
De voordelen voor u:
- Toegang tot de expertise van Egerton Capital Limited Partnership
- 15 positieve kalenderjaren in de afgelopen 16 kalenderjaren
- Moederfonds Egerton European Equity Fund Limited behaalde sinds oprichting gemiddeld 15,9% op jaarbasis waarmee een 'gewone' Europese aandelenbelegging met bijna 100% werd verslagen
- Moederfonds Egerton European Equity Fund Limited kende sinds oprichting bijna 50% minder volatiliteit dan een gewone' Europese aandelenbelegging
- Goede verhandelbaarheid/liquiditeit
- Maandelijkse rapportage
- Schroders' reputatie op gebied van administratie, rapportage en client services
- Gereguleerd door de Luxemburgse CSSF (UCITS III Sicav)
