施罗德投资管理(香港)

2008

4月-日公司的中文名字统一为施罗德投资

施罗德投资将公司的中文名字由宝源统一为施罗德投资,进一步整合大中华区的业务,并提高施罗德投资在各个使用中文地区的品牌知名度。

2007 施罗德投资在香港推出施罗德农业基金,成为市场上首只投资于农业类别的「期货及期权基金」。
2001 施罗德投资在香港推出施罗德保证回报基金,成为市场上首只保证回报基金。
2000

为配合香港政府所推出的强制性公积金条例,施罗德投资推出了施罗德强积金集成信托计划。此计划为成员提供多至十种的单位信托基金(成份基金),以配合不同人的需要。

施罗德投资为本计划之保证人及投资经理,并负责客户服务及为计划成员提供投资者教育等事宜。受托人为HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited,而卓誉金融服务有限公司会负责有关计划成员的资料保管及行政工作。

1996

施罗德投资推出施罗德公积金计划

作为资产管理公司的施罗德投资在香港的职业退休计划条例中维持着领先地位,致力为此计划的会员提供一系列的基金投资组合及投资者教育服务。施罗德公积金计划是一项符合职业退休计划条例的投资产品。

1995

施罗德投资在香港正式成立为有限公司,从事投资管理业务。

1974

施罗德投资开始提供退休金及各类型机构盈余基金的服务。

施罗德投资不仅投资于范围广泛的资产类别,包括:对冲基金、股票及债券、现金投资,以及为地产行业提供专业意见;而且更加在全球的退休金、政府机构、企业、家族集团及尊贵客户进行投资管理,在市场中拥有领先地位。

1971

施罗德投资管理(香港)有限公司成立 

公司成立之初,除资产管理服务外,施罗德投资在香港还提供投资银行服务。