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公司歷史

 

「管理投資人的錢,是一件很神聖的事。我們管理的不只是錢,而是許多家庭與個人生活的穩定和幸福。」

-- 施羅德第五代家族代表 布魯諾‧施羅德


施羅德投資集團自1804年在英國倫敦成立以來,經歷過工業革命、兩次的世界大戰以及歷次的石油危機,而每次的動盪,反而因此千錘百鍊出施羅德超過200年的穩固基礎,成為全球資產管理業的領導品牌。未來,施羅德投資集團也期望以過去經驗帶領投資人度過金融市場詭譎多變的考驗,為客戶創造出最大財富價值。

年份 里程碑

1804年

Johann Heinrich Schroder在英國倫敦創業,經營貿易業務

1818年

正式以公司形態開始營運

1863年

協助美國政府發行300萬英鎊的債劵,是美國在內戰期間所獲得的唯一外國資金

1870年

協助日本政府在倫敦籌募資金興建鐵路,為跨入亞洲的第一步

年份 里程碑

1909年

成為倫敦第二大商業銀行

1922年

第一個信託投資基金成立

1926年

於倫敦正式成立投資管理公司

1936年

在英國受託經營第一個慈善基金,至今仍為施羅德的客戶

1947年

在英國受託經營第一個退休基金

1959年

施羅德集團於倫敦股市掛牌,成為股票上市公司

1974年

正式進入亞洲市場,於香港成立子公司

1989年

成立台灣分公司—英商寶源投顧,助台灣企業發行ECB、GDR

1998年

成立英商寶源證券投資顧問,取得境外基金銷售資格

年份 里程碑

2000年

出售集團旗下投資銀行業務,全力專注於資產管理事業

2004年

歡慶創立200週年

2006年

收購總部設於倫敦的對沖基金管理公司(NewFinance Capital)
取得台灣境外基金總代理資格

2007年

收購德國泛歐房地產資產管理公司(Aareal Asset Management GmbH)

2008年

 

全球中文名稱統一更名為施羅德投資
買下玉山投信更名為施羅德投信,兼營投顧事務

2012年

於台灣發行集團內第一檔中國高收益債券基金,也是台灣市場第一

2014年

於台灣發行,集團內第一檔國內外法人機構專屬投資之台股基金類別,也是台灣市場第一

2016年

於台灣發行目標到期四年主權債券基金,為台灣市場第一