Schroders Capital sammelt mit europäischer Infrastructure-Debt-Strategie 2 Mrd. Euro ein
Der Geschäftsbereich Private Debt & Credit Alternatives von Schroders Capital konnte für die auf Anleihen ohne Investment Grade (IG) Rating fokussierte Infrastructure-Debt-Strategie Zusagen von Drittinvestoren in Höhe von insgesamt 2 Mrd. Euro einwerben.
Die Mitteilung folgt auf das finale Closing des Junior Infrastructure Debt Europe III Fonds (JULIE III) von Schroders Capital und schließt Co-Investitionen mit ein.
Der JULIE III Fonds, der vom Infrastructure Debt Team von Schroders Capital verwaltet wird, ist der vierte Jahrgang der Sub-IG-Strategieserie des Unternehmens. Der 2017 aufgelegte Fonds ist der erste seiner Art auf dem Markt, der auf European Sub-IG Infrastructure Debt spezialisiert ist, und kann eine der längsten Erfolgsbilanzen auf diesem Gebiet vorweisen.
Die Strategie fand Zuspruch von Limited Partners (LPs) weltweit, darunter Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Staatsfonds. Der Fonds ist bereits zu ca. 50 % investiert und hat eine Bruttorendite von über 8 % erzielt.
Die Strategie konzentriert sich auf mittelgroße Infrastrukturen und investiert in eine Vielzahl verschiedener Sektoren, so etwa in Rechenzentren, Energieunternehmen und erneuerbare Energien. Sie zielt vor allem auf „Brownfield“-Anlagen in europäischen Kernmärkten ab.
Jerome Neyroud, Head of Infrastructure Debt bei Schroders Capital, kommentiert:
„Dieses jüngste Fundraising stellt einen wichtigen Meilenstein für Schroders Capital dar. In den vergangenen zehn Jahren haben wir im Zuge des weltweiten Wachstums unseres Geschäfts mit privaten Schuldtiteln und Kreditalternativen ein richtungsweisendes Portfolio von europäischen Infrastrukturschuldtiteln im Sub-Investment-Grade-Segment aufgebaut.
Der Erfolg dieses jüngsten Fundraisings ist Ausweis der soliden Performance, die wir für unsere Investoren erzielt haben, und unserer Branchenexpertise im Management der Strategie in allen Marktumfeldern seit ihrer Auflegung.
Infrastructure Debt ist der Schlüssel zur Finanzierung wichtiger Projekte in Europa und untermauert das Fundament der Anlageklasse. In Zeiten zunehmender wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit bieten wir Investoren eine verlässliche Einkommensquelle – als ergänzende und zugleich defensive Komponente innerhalb der Private-Debt-Allokation, die Zugang zu bedeutenden realen Vermögensverwerten bietet.“
Augustin Segard, Head of Junior Infrastructure Debt bei Schroders Capital, ergänzt:
„Wir sehen weiterhin ein deutliches Wachstum auf dem europäischen Markt für Infrastructure Debt mit Sub-Investment-Grade-Rating und das über mehrere Sektoren hinweg. In den vergangenen Jahren haben die Trends der Digitalisierung und der Energiewende das auf dem Markt verfügbare Risiko-/Ertragsspektrum ausgeweitet.
Infrastructure Debt eröffnet den Zugang zu einer einzigartigen Reihe von Opportunitäten jenseits des Unternehmenssektors im Bereich Private Debt und gewährleistet eine starke Diversifizierung der Anlegerportfolios. Die anhaltende Volatilität nach der jüngsten Welle politischer Unsicherheit in den USA unterstreicht die Argumente für diese Assetklasse – nicht zuletzt aufgrund ihrer stabilen Wertentwicklung in unruhigen Marktphasen.“
Alexander Prawitz, Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean bei Schroders, fügt hinzu:
„Das erfolgreiche Closing von JULIE III unterstreicht das wachsende Vertrauen von Investoren in die Widerstandsfähigkeit und Relevanz von Infrastructure Debt, insbesondere im Sub-Investment-Grade-Universum. Infrastrukturinvestments etablieren sich immer mehr in institutionellen Portfolios. Das ist auch ein Trend, den wir bei unseren Kunden hierzulande beobachten.
Wir sind stolz darauf, dass wir mit JULIE III unsere Vorreiterrolle auf dem Gebiet weiterhin stärken konnten. Gleichzeitig spiegelt dieser Meilenstein unser Engagement für innovative Private-Markets-Lösungen wider, die mit langfristigen finanziellen und nachhaltigen Zielen in Einklang stehen.“
Wichtige Informationen:
Die hierin enthaltenen Ansichten und Meinungen sind die der Autoren dieser Seite und repräsentieren nicht notwendigerweise die Ansichten, die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders zum Ausdruck gebracht oder reflektiert werden. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist in keiner Weise als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten gedacht. Das Material ist nicht als Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung oder als Anlageempfehlung gedacht und sollte auch nicht als solche angesehen werden. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für Irrtümer in Bezug auf Fakten oder Meinungen kann keine Verantwortung übernommen werden. Bei individuellen Investitions- und/oder strategischen Entscheidungen sollte man sich nicht auf die Ansichten und Informationen in diesem Dokument verlassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse, die Kurse von Aktien und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Investierende erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.