Volumen in Höhe von 425 Mio. Euro - APG tätigt erste Infrastructure-Debt-Investition und mandatiert hierfür Schroders Capital
APG, einer der weltweit größten Pensionsfonds, hat das Infrastructure-Debt-Team der Private Debt & Credit Alternatives Sparte von Schroders Capital mit einem Mandat betraut, welches ein Volumen von 425 Mio. Euro umfasst.
Im Rahmen der ersten Allokation von APG im Bereich Infrastructure Debt hat Schroders Capital eine maßgeschneiderte Investmentlösung entwickelt, die sowohl das wachsende Investitionspotenzial in diesem Segment erschließt als auch den Nachhaltigkeits- und Impact-Anforderungen von APG entspricht.
Im APG-Mandat ist eine dedizierte Impact-Komponente integriert, die auf der tiefgreifenden Expertise von Schroders im Bereich Impact Investing basiert. Diese Komponente ermöglicht Investitionen in verschiedene Infrastructure-Debt-Anlagen, die unmittelbar auf die vorrangigen Impact-Themen der APG-Kunden einzahlen – darunter Klimawandel, Energiewende, Verbesserung des Abfallmanagements und Kreislaufwirtschaft sowie Sicherheit am Arbeitsplatz[1]. Die Allokation von APG bekräftigt das Engagement von Schroders, wirkungsorientierte Strategien über globale Anlageklassen hinweg anzubieten und institutionellen Investoren sowie Vermögensverwaltern Lösungen bereitzustellen, die mit ihren Investitions- und Impactzielen gleichermaßen in Einklang stehen[2].
Dieses Engagement macht APG auch zu einem Cornerstone Investor in der neu aufgelegten Strategie von Schroders Capital, die sich auf hochrentierliche Infrastrukturprojekte konzentriert und auch als „HENRI”[3] bekannt ist. Die Strategie investiert breit diversifiziert in verschiedene Infrastrukturbereiche im europäischen Mid Market.
Seit der ersten Investition des Infrastructure-Debt-Teams im Jahr 2012 hat sich dieses als führender alternativer Kreditgeber im Segment europäischer Infrastructure-Debt-Anlagen etabliert und bis heute über 9 Mrd. Euro in mehr als 200 Transaktionen investiert.
Menno van den Elsaker, Leiter Alternative Credits bei APG, sagt:
„Mit unseren ersten Schritten im Bereich Infrastructure Debt und unserem wachsenden Engagement für Impact-Kredite richten wir unser Kapital auf ein Ziel aus: langfristige Wertschöpfung bei gleichzeitiger Bewältigung globaler Herausforderungen. Die Expansion in den Bereich Real Asset Credit ist eine natürliche Weiterentwicklung der Strategie unserer Kunden, und wir arbeiten mit Partnern zusammen, die unser Bestreben teilen, messbare Ergebnisse zu erzielen.“
Jerome Neyroud, Leiter Infrastructure Debt bei Schroders Capital, kommentiert:
„Als Vorreiter im Bereich europäischer Infrastructure-Debt-Anlagen mit Sub-Investment-Grade-Rating wächst unsere führende Plattform weiter. Wir freuen uns sehr, dass APG uns mit der Verwaltung ihrer ersten Infrastructure-Debt-Allokation beauftragt hat. Dies ist ein Beweis für unsere Expertise und unterstreicht unser gemeinsames Engagement für Investitionen in kritische Infrastruktur.
Infrastructure Debt weist auch in volatilen Zeiten weiterhin stabile Cashflows auf und ist damit ein wertvoller Diversifikator für Portfolios – ein besonders relevanter Faktor, nicht zuletzt im aktuellen Marktumfeld.“
Maria Teresa Zappia, Global Head of Impact bei Schroders, fügt hinzu:
„Wir sind stolz darauf, mit zukunftsorientierten Institutionen wie APG zusammenzuarbeiten. Das Engagement hebt die überzeugenden Chancen hervor, die europäische Infrastructure-Debt-Anlagen für Pensionsfonds bieten – sie nutzen globale Megatrends und erzielen echten Impact, während sie gleichzeitig die gewünschten finanziellen Renditen erzielen.
Unsere Philosophie basiert auf klaren Absichten (Intent), Engagement, Messbarkeit und finanzieller Performance – alles untermauert durch striktes Management, etablierte Messverfahren und unabhängige Governance. Wir haben die Impact-Expertise von BlueOrchard genutzt und eng mit dem Infrastructure-Investmentteam zusammengearbeitet, um Impact zu verankern und zu skalieren und gleichzeitig unser Ziel der Diversifizierung und finanziellen Rendite zu erreichen. Der Aufbau dieses maßgeschneiderten Portfolios für APG war eine wirklich bereichernde Erfahrung, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft zu vertiefen.“
[1] Jedes Impact-Asset weist eine positive Übereinstimmung mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung gemäß der Methodik der Sustainable Development Investments Asset Owner Platform (SDI AOP) auf. Der positive Impact wird durch die systematische Erfassung von Wirkungsmetriken nach der IRIS+-Taxonomie nachgewiesen, einem weltweit anerkannten System, das soziale und ökologische Ergebnisse im Bereich Impact Investing standardisiert.
[2] Schroders wurde von Bluemark als Impact Practice Leader ausgezeichnet und hat in Zusammenarbeit mit BlueOrchard, der spezialisierten Impact-Investing-Sparte des Unternehmens, ein umfassendes Impact Framework entwickelt, das börsennotierte und private Vermögenswerte umfasst.
[3] Die Strategie ist bislang in Deutschland, Finnland, Frankreich und der Niederlande im Vertrieb.
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