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Private Assets

Der Zugang zu spezialisierten Anlagemöglichkeiten

Einleitung
Infografik
Insights

Die andere Renditequelle

Private Assets sind Anlagen, die in der Regel nicht an der Börse gelistet und nicht öffentlich gehandelt werden. Daher sind ihre Bewertungen oft weniger volatil und können Diversifikationsvorteile und unkorrelierte Renditen bieten. Private Assets verlangen von Vermögensverwaltern spezialisierte Kompetenzen und einen bevorzugten Zugang.

Als alternative Renditequelle können Private Assets ein Anlageportfolio ideal diversifizieren und ein zielgerichtetes Kapitalwachstum ermöglichen.

Langfristige Themen und Chancen

Private Assets umfassen eine Vielfalt von Anlagearten und -chancen.

Diese Anlageklassen bieten das Potenzial für attraktive Erträge oder Kapitalwachstum, sind aber auf traditionellem Weg nur schwer zugänglich.

Jeder Bereich der Private Assets hat unterschiedliche Werttreiber, sodass die Renditen nicht parallel zu jenen der etablierten Aktienmärkte verlaufen müssen. Sie erfordern außerdem hohe Mindestanlagebeträge und können komplex und illiquide sein, weshalb detailliertes Know-how von zentraler Bedeutung ist.

Wir bei Schroders wissen, dass der private Charakter der Transaktionen in diesen Anlagen bedeutet, dass sie komplexer und weniger liquide sind als ihre börsennotierten Pendants. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf Private Assets, bei denen die zugrunde liegenden Anlagen Cashflows generieren, die wir kalkulieren und analysieren können.

Infrastrukturfinanzierung

Beteiligung an zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklungen

Ansehen

Versicherungsbezogene Anlagen

In Versicherungsinvestments anlegen

Ansehen

Private Equity

Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen

Ansehen

Immobilien

In Immobilien investieren

Ansehen

​Kreditverbriefungen

Alternative Anlagemöglichkeiten

Ansehen

Private Asset Solutions

A portfolio-based approach

View

Schroders und Private Assets

Bei der Anlage in Private Assets ist es wichtig, einen soliden und sehr erfahrenen Partner auszuwählen, der passende Lösungen bereitstellen kann.

Wir bei Schroders können bei der Anlage in Private Assets auf eine lange Erfolgsbilanz verweisen und bieten eine große Plattform, die Anlegern Zugriff auf eine umfassende Bandbreite an Anlagemöglichkeiten ermöglicht. Der beste Ansatz bei der Investition in Private Assets ist unseres Erachtens eine langfristige Orientierung. Wir empfehlen, nur solche Anlagen auszuwählen, die nach einer sorgfältigen Due Diligence das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen.

Ausgewiesene Expertise

Anlagen in Private Assets erfordern Know-how und Erfahrung. Unsere Anlageexperten haben sich auf bestimmte Private-Asset-Segmente spezialisiert. Sie suchen nach Chancen und identifizieren langfristige Trends und Themen, mit denen sich Aktien- und Anleiheportfolios ergänzen lassen. Wir verfolgen einen konsequenten Prozess beim Einsatz von Anlegerkapital und steuern jede Anlage auf institutionellem Niveau.

Konsequent lösungsorientiert

Wir wenden einen lösungsorientierten Ansatz bei Private Assets an und bieten unseren Anlegern verschiedene Wege, mit denen sich höhere Renditen, niedrigere Risiken und eine größere Diversifikation des Portfolios erreichen lassen. Dank unserer Größe und Reichweite können wir eine breit diversifizierte Palette an Lösungen für Private Assets bieten.

Nachhaltig investieren

Der Integration der Faktoren für ein nachhaltiges Investieren in den Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance kommt in unserem Anlageprozess bei Private Assets eine entscheidende Bedeutung zu. Die Evaluierung und Umsetzung von ESG-Aspekten (Environment, Social, Governance) kann sich von Anlageklasse zu Anlageklasse unterscheiden. Das Ziel ist jedoch immer gleich: Wir wollen nachhaltige Renditen erzielen.

Bei Immobilien zielen wir darauf ab, Nachhaltigkeit in allen Aspekten zu berücksichtigen, darunter Due Diligence bei Akquisitionen, Immobilienmanagement durch Drittparteien, Sanierungen und Projektentwicklungen.

 

 

Was unsere Anlagen in Private Equity betrifft, sehen wir ESG-Faktoren nicht einfach als Ausschlusskriterien, die auf festen Regeln basieren. Vielmehr verfolgen wir einen proaktiven ESG-Ansatz, der unsere Entscheidungen während der Due Diligence und durch den gesamten Lebenszyklus der Anlage pilotiert

Bei der Infrastrukturfinanzierung sind in unserer Anleihen-Scorecard 13 ESG-Faktoren eingebettet. Dadurch werden die nachhaltigen Aspekte bei jeder von uns getätigten Anlage systematisch kalkuliert und evaluiert. Wir basieren jede Anlageentscheidung auf dieser Scorecard. Ist der ESG-Score zu niedrig, investieren wir nicht.

Ihr Kontakt zu Schroders

Schroders ist ein weltweit führender Vermögensverwalter mit Standorten in 38 Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien-Pazifik und im Nahen Osten.




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