Beneficios vs. impacto: los inversores eligen la sostenibilidad para obtener rentabilidades superiores
Un nuevo estudio de gran envergadura indica que ahora la gente se inclina más por las inversiones sostenibles tanto para obtener rentabilidades superiores como para generar un impacto social positivo.
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Tradicionalmente, la inversión sostenible se ha considerado algo parecido a una actividad filantrópica, que conllevaba priorizar los efectos positivos frente a los beneficios. Sin embargo, un nuevo estudio indica que la actitud de los inversores en este sentido puede estar cambiando.
El Estudio Global de Inversión 2017 de Schroders, en el que participaron 22.100 inversores de más de 30 países, halló que la mayor parte de ellos concebía la inversión sostenible como una forma de generar beneficios, no solo potenciales efectos positivos.
El siguiente gráfico muestra el promedio de las respuestas de los inversores al preguntarles cómo habían invertido en seis tipos distintos de fondos o estrategias de inversión sostenibles.
- Ciencias médicas/biotecnología
- Tecnología verde
- Evitar las empresas dedicadas al petróleo, el gas o el carbón
- Repercusiones positivas en la sociedad
- Mejorar la gestión de las empresas
- Aumentar la diversidad
Se preguntó a los encuestados si habían realizado estas inversiones por el potencial de beneficios que presentaban o por sus posibles efectos positivos en el ámbito social o medioambiental.
Se les proporcionó una escala del uno (debido a los efectos positivos) y cinco (debido a los beneficios). Si la puntuación superaba los 3,0 puntos, el resultado indicaba que los inversores se inclinaban más hacia los posibles beneficios. Como puede observarse en el gráfico, las respuestas para los seis tipos de fondos eran próximas a los 3,0 puntos. La media se sitúa en 2,9 puntos, lo que indica que los inversores se mostraban igualmente dispuestos a invertir en títulos sostenibles tanto para obtener rentabilidades superiores como debido al impacto positivo que ello pudiera tener sobre el planeta.
Por qué los inversores apuestan por la sostenibilidad para obtener rentabilidades superiores
Fuente: Estudio Global de Inversión 2017 de Schroders.
Jessica Ground, responsable global de Inversiones sostenibles, declaró:
"Los inversores son conscientes de la repercusión que aspectos como un sólido gobierno corporativo o la diversidad pueden tener a la hora de generar beneficios. Esta visión cuenta con el respaldo de diversos estudios. Por ejemplo, el índice mundial de MSCI muestra que las empresas que cuentan con una elevada representación femenina en su equipo directivo registran una rentabilidad sobre fondos propios superior: del 10,1% anual, frente al 7,4% de aquellas sin un número de mujeres significativo en sus consejos de administración. De igual modo, el estudio Why Diversity Matters ("Por qué la diversidad es importante"), llevado a cabo por la consultora McKinsey, reveló que las empresas con diversidad étnica tienen un 35% más de posibilidades de obtener mejores resultados que sus homólogas. "Nuestros análisis propios muestran que cada vez más inversores se inclinan por los productos sostenibles por motivos más materiales que altruistas, lo que supone un gran avance. Los cambios sociales y medioambientales se están produciendo a una velocidad nunca antes vista. Los retos que plantean el cambio climático, la desigualdad y las tendencias demográficas son considerables. Aquellas empresas que sean capaces de adaptarse y prosperar seguirán sacando un mayor provecho, mientras que el resto se quedarán rezagadas. Los inversores cada vez son más conscientes de este hecho".
Información importante:
Schroders encargó a Research Plus Ltd la elaboración —entre el 1 y el 30 de junio de 2017— de un estudio online independiente en el que participaron 20.100 inversores de 30 países a escala global, como Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania,India, Italia, Japón, los Países Bajos, España, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. Este estudio entiende por «inversores» a aquellas personas que invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su contravalor en otras divisas) en los próximos 12 meses y que hayan modificado sus inversiones en los últimos diez años. Estas personas representan las opiniones y perspectivas de los inversores en cada país incluido en el estudio.
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