Estudio Global de Inversión 2020

¿Cuánto invierten los inversores de manera sustentable?

Los inversores son cada vez más conscientes de las elecciones sustentables que hacen: desde los sitios en los que compran hasta lo que comen, pasando por cómo viajan. Pero, ¿cómo se aplican los principios de inversión sustentable en las inversiones elegidas por los inversores, y cómo funcionan en la práctica?

Hemos encuestado a más de 23.000 personas de 32 localizaciones de todo el mundo sobre su opinión sobre la sustentabilidad y sus expectativas en cuanto a las empresas. 

La mayoría de inversores desea invertir en fondos que no comprometan sus creencias

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Inversores que no invertirían en contra de sus convicciones personales

Aquellos que consideran su nivel de conocimientos de inversión como “experto” o “avanzado” tienen más probabilidades de invertir contra sus principios si la rentabilidad es mayor

Experto / Avanzado

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Intermedio

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Principiante / Básico

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Sin embargo, es menos probable que las generaciones más mayores lo hagan

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“Millennials” (18-37 años)
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Generación X (38-50 años)
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“Baby Boom” (51-70 años)
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Generación Silenciosa (más de 71 años)

La inversión en fondos sustentables ha aumentado en los últimos años a medida que los inversores quieren contribuir a una sociedad más sustentable.

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Inversores que suelen decantarse por fondos de inversión sustentables frente a aquellos que no tienen en cuenta los factores de sustentabilidad

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Inversores que lo hacían en 2018

A los inversores les mueven la alta rentabilidad y el impacto positivo en el medioambiente

¿Son los fondos sustentables atractivos para los inversores? ¿Por qué?

Sí, porque su impacto medioambiental es más amplio

Sí, porque es más probable que ofrezcan rentabilidades más altas

Sí, por mis convicciones sociales

No, porque no van a generar rentabilidades más altas

No, porque no están alineados con mis principios


El sector de la inversión podría hacer más para satisfacer la demanda de inversiones sustentables por parte de los inversores

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Inversores que afirman que su asesor financiero solo les informa sobre inversiones sustentables cuando se lo piden

Y resolver el cambio climático es responsabilidad de todos

Quién creen los inversores que debería ser el responsable de mitigar el cambio climático

Gobierno / reguladores

Organizaciones intergubernamentales (ej.: ONU)

Empresas

Uno mismo

Grupos de presión y organizadores de campañas de concienciación

ONG e instituciones benéficas

Gestores de fondos / grandes accionistas

La visibilidad de las credenciales de sustentabilidad de un fondo es esencial para que los inversores confíen en el proveedor de productos de inversión

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Inversores que creen que la falta de visibilidad de las credenciales de sustentabilidad perjudicaría su confianza en un proveedor de productos de inversión

Sin embargo, el acceso a información adecuada ayudaría a mejorar su confianza en la sustentabilidad de un fondo

Nivel de información necesario para confirmar que un fondo es “sustentable”

Etiqueta de terceros (confirmación de la sustentabilidad de la inversión por parte de un tercero independiente)

Declaración del proveedor de productos de inversión asegurando su carácter sustentable

Boletines informativos enviados regularmente por parte del proveedor de la inversión

No es necesaria ninguna información

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