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Guía para asesores

Todo lo que debes saber sobre MIFID-II y las preferencias de sostenibilidad

Como parte de la actual evaluación de idoneidad de MiFID II, que entra en vigor en agosto, se deberá preguntar a cualquier cliente  tanto a los existentes como a los nuevos, sobre sus preferencias de sostenibilidad.

Analizamos qué supone esto para los asesores y cómo se lleva a la práctica así como algunas limitaciones existentes para las que todavía no hay respuesta a través de 4 vídeos:

MIFID II y las preferencias de sostenibilidad: ¿en qué consiste en la práctica?

Desde el 2 de agosto de 2022, además de preguntar a los clientes por sus conocimientos de inversión, su situación financiera, su capacidad para soportar pérdidas y sus objetivos, los asesores deberán añadir una nueva pregunta: "¿Tiene usted preferencias de sostenibilidad?". Repasamos paso a paso cómo será la conversación.

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