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Actifs non cotés

Un accès à des opportunités d’investissement spécialisées

Actifs non cotés - Introduction
Les actifs non cotés expliqués
Paroles d’expert

D’autres sources de rendement

Les actifs privés désignent des investissements qui ne sont généralement ni cotés, ni négociés en bourse. De ce fait, ils sont souvent moins volatils que leurs équivalents cotés en bourse. Ils conjuguent en outre les avantages de la diversification et de rendements non corrélés. Les investisseurs, ou leurs gérants, doivent généralement s'adresser à un réseau de spécialistes pour accéder à ces types d'actifs.

En tant que source alternative de rendement, les actifs privés peuvent aider à diversifier les portefeuilles et offrir une croissance potentielle du capital pour participer à la réalisation d'objectifs de performance à long terme.

Thématiques et opportunités de long-terme

Les actifs non cotés se déclinent en une large gamme de placements et d’opportunités.

Particulièrement attractive en termes de revenus ou d’appréciation du capital, cette classe d’actifs reste néanmoins difficile d’accès par le biais d’approches traditionnelles.

Chaque type d’actifs non cotés possède ses propres moteurs de performance, et n’évoluera pas forcément en ligne avec les marchés boursiers traditionnels. Ils peuvent faire l’objet de niveaux minimums d’investissement élevés et se révéler complexes et illiquides, de sorte qu’une connaissance détaillée de ces instruments est essentielle.

Chez Schroders, nous avons conscience que la nature « privée » des opérations de cette classe d’actifs ajoute à leur complexité et à leur manque de liquidité par rapport aux actifs cotés en bourse. Nous ciblons par conséquent des actifs non cotés dès lors que l’investissement sous-jacent peut générer des flux de trésorerie pouvant être mesurés et analysés.

Financement
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Titres issus de la titrisation des risques d’assurance (ILS)

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Capital
investissement


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Crédit titrisé

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Solutions d’actifs non cotés

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Pourquoi choisir Schroders pour les actifs non cotés ?

Avant d’investir dans les actifs non cotés, le choix d’un partenaire solide et stable est crucial. Il doit posséder une expertise inégalée et être en mesure de proposer une palette de solutions adaptées.

Expert de longue date de l’investissement dans les actifs non cotés, Schroders dispose d’une large plateforme par le biais de laquelle les investisseurs accèdent à une gamme complète de choix de placements. Selon nous, la meilleure approche de l’investissement dans les actifs non cotés est d’adopter une vision à long terme et de ne sélectionner que des placements qui, après un examen minutieux, offrent le meilleur profil de rendement/risque.

Votre partenaire expert

Investir dans les actifs non cotés exige savoir-faire et expertise. Nos professionnels de l’investissement sont des spécialistes de leur secteur respectif dans l’univers des actifs non cotés. Ils cherchent à identifier des opportunités, des tendances et des thèmes durables pouvant compléter les portefeuilles d’actions et d’obligations. Le déploiement du capital de nos investisseurs obéit à un processus systématique, et chaque placement fait l’objet d’une gouvernance rigoureuse.

Nos solutions

Nous adoptons une approche axée sur les solutions en matière d'actifs privés, lesquelles offrent aux investisseurs toute une série d’options susceptibles de leur procurer des rendements supérieurs pour un risque moindre, dans une optique de diversification de leurs portefeuilles. Grâce à notre taille et à notre envergure, nous proposons une palette véritablement diversifiée de compétences dans tout l’éventail des actifs non cotés.

Focus sur les critères ESG

Nous mettons un point d’honneur à intégrer les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) à notre processus d’investissement dans les actifs non cotés. Notre processus d’accréditation de durabilité nous permettent d’identifier la manière dont nous intégrons les critères ESG dans nos produits.

L’évaluation et l’expression des critères ESG dans nos investissements peuvent varier d’une classe d’actifs à l’autre. Pour autant, l’objectif reste le même : dégager des rendements durables.

Dans l’immobilier, nous cherchons à intégrer le développement durable dans tous les aspects de cette classe d’actifs, y compris les contrôles préalables à l’acquisition, la gestion d’actifs, la gestion immobilière par des tiers, les projets de rénovation et de construction.

 

 

En matière de capital investissement, l’intégration des critères ESG va au-delà de la simple exclusion sur la base d’une liste définie d’indicateurs. Nous avons une vision proactive des questions ESG qui influence nos décisions dès la phase de vérifications préalables puis tout au long de la durée de vie des investissements.

Pour le financement des infrastructures, nos tableaux de pilotage des instruments de dette intègrent 13 critères ESG. Les questions ESG sont systématiquement mesurées et évaluées pour chaque investissement que nous effectuons. Toutes nos décisions d’investissement se fondent sur notre notation des actifs. Par conséquent, si le score ESG est trop faible, nous n’investirons pas.

En savoir plus sur notre approche ESG
Avertissement concernant les risques
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et peuvent ne pas être reproduites.
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs ne sont donc pas assurés de recouvrer l’intégralité des sommes initialement investies. La valeur des investissements à l’étranger peut évoluer à la baisse comme à la hausse sous l’effet des variations des taux de change.
Les actifs de diversification peuvent être plus volatils que les actions et les obligations ; ils sont en outre moins liquides, c’est-à-dire qu’il est plus difficile de les vendre dans un délai court. Les actifs non cotés sont moins liquides que les titres cotés en bourse. Veuillez noter que ces risques ne sont pas exhaustifs, mais donnent un aperçu global des risques les plus courants.

Contactez nous

Schroders est un acteur majeur de la gestion d'actifs pour compte de tiers, spécialisé dans la gestion active sur l'ensemble des classes d'actifs et des zones géographiques.


Implantations dans le monde

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Contact

Les informations sur Schroder Investment Management (Switzerland) AG (ci-après dénommée «SIMSAG») s'adressent exclusivement aux investisseurs qualifiés dont le siège ou le domicile se situe en Suisse.  La page Internet contient également des informations sur les placements collectifs de capitaux, lesquels ne sont pas autorisés à la vente  à des investisseurs non qualifiés.

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Public ciblé par la distribution des fonds

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EN PARTICULIER, LES INFORMATIONS CONCERNANT LES FONDS NE SONT PAS ADAPTÉES AUX RÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS, NI AUX CITOYENS AMÉRICAINS RÉSIDANT EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS.

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Les données concernant les fonds présentés sur les pages SIMSAG ont pour seul but d'informer sur les produits. Elles ne constituent nullement une sollicitation en vue de la souscription de parts de ces fonds. Vous ne devez souscrire des parts de fonds qu'après avoir pris connaissance du contrat de fonds de placement et du prospectus en vigueur, du dernier rapport annuel révisé, du rapport semestriel non révisé publié ultérieurement, le cas échéant, ainsi que des autres documents requis par la législation locale. Le contrat de fonds de placement, le prospectus et le prospectus simplifié (si celui-ci est applicable), ainsi que les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction des fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich, laquelle est également représentante concernant la distribution des fonds étrangers de Schroders. L’agent payeur in Suisse pour des fonds étrangers des Schroders est Schroder & Co. Bank AG, Zurich.

Ces fonds ne sont pas adaptés à tous les investisseurs. C'est pourquoi nous vous recommandons de prendre contact avec un conseiller financier indépendant afin de déterminer si un placement dans des parts de tel ou tel fonds correspond à vos besoins et à votre profil de risque.

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Tous les pronostics, estimations ou opinions exprimées, notamment ceux relatifs à des événements futurs ou à des performances à venir des fonds sous gestion sont ceux de leur auteur et se fondent sur l'interprétation d'informations valables à un moment donné. Ils ne correspondent pas nécessairement à la vision de Schroder Investment Management (Switzerland) AG.

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