シュローダーYENターゲット

3つの魅力

中長期の収益目標*1

世界の株式、債券、通貨など様々な資産に分散投資し、
中長期(概ね3年〜5年)日本の短期金利*2を年率4%程度*3上回る収益の獲得を目指します。

中長期の収益目標

中長期の収益目標*1

=

日本の短期金利*2

+

年率4%程度*3

収益目標は、中長期(概ね3年〜5年)を想定した場合の目標水準(年率、信託報酬控除前)であり、単年で達成することを保証する運用ではありません。市場環境によっては損失が発生する可能性があります。

*1 中長期(通常の経済循環の一つのサイクルで概ね3年〜5年)を想定した運用における収益目標。
*2 日本円TIBOR(3カ月)。
*3 信託報酬(年率1.1124%(税込))控除前のベース。

※上記の目標数値は、将来、見直されることがあります。上記数値はあくまでも目標であり、常に一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成果がマイナスとなる可能性があります。ファンドを保有した場合の収益率を示唆あるいは保証するものではなく、投資者毎の購入・換金のタイミングおよび保有する期間に応じて収益率は異なります。

基準価額の下落抑制

市場環境の変化に合わせた機動的な資産配分の変更などにより、
基準価額の下落を抑えつつ安定的な運用成果を目指します。

基準価額の下落抑制

長年の運用実績

長年、国内の法人投資家(大手金融機関、年金基金など)から支持されてきた実績のある運用ノウハウをフルに活用します。

長年の運用実績

※イラストはイメージです。

安定的な運用実績

シュローダーYENターゲットと同じ運用チームが運用する類似ファンドは、世界的に市場環境が不安定ななかでも中長期の収益目標を上回る安定的な運用実績を残しています。

[ご参考] 類似ファンドの運用実績と定期預金の推移

(2008年11月末~2018年4月末、円ベース)

[ご参考] 類似ファンドの運用実績と定期預金の推移(2008年11月末~2018年4月末、円ベース)

※類似ファンド:Schroder International Selection Fund - Japan DGF I share class(ルクセンブルグ籍、運用報酬控除前、円ベース、運用開始日:2008年12月1日)、当ファンドと運用目標とリスク水準が同一で、投資対象が完全には一致しない戦略で運用するファンド、 2008年11月末=100として指数化。※中長期(概ね3年~5年)を想定した場合の目標水準(年率、信託報酬控除前)であり、日本の短期金利(日本円TIBOR(3ヵ月))を年率4%程度上回る収益の獲得を目指すものです。※本ページにおける注記等をご覧ください。

上記は類似ファンドの運用実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。また、過去のものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

市場急変時に影響を受けにくい

類似ファンドは、市場急変時においても相対的に価格の下落幅を抑えることができました。

[ご参考] 類似ファンドと各資産の月次騰落率

(日本株式の月次騰落率(2008年11月末~2018年4月末)の下位4カ月を基準に他資産と比較、円ベース)

[ご参考] 類似ファンドと各資産の月次騰落率(日本株式の月次騰落率(2008年11月末~2018年4月末)の下位4カ月を基準に他資産と比較、円ベース)

※類似ファンド:Schroder International Selection Fund - Japan DGF I share class(ルクセンブルグ籍、運用報酬控除前、円ベース、運用開始日:2008年12月1日)、当ファンドと運用目標とリスク水準が同一で、投資対象が完全には一致しない戦略で運用するファンド、2008年11月末=100として算出。※本ページにおける注記等をご覧ください。

上記は類似ファンドの運用実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。また、過去のものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

長期投資でさらに安定

3年以上投資したと仮定した場合、類似ファンドはどのタイミングで投資してもプラスの収益でした。

[ご参考] 類似ファンドの投資期間別収益率の推移(シミュレーション)

(2008年11月末~2018年4月末、円ベース、年率)

[ご参考] 類似ファンドの投資期間別収益率の推移(シミュレーション)(2008年11月末~2018年4月末、円ベース、年率)

※類似ファンド:Schroder International Selection Fund - Japan DGF I share class(ルクセンブルグ籍、運用報酬控除前、円ベース、運用開始日:2008年12月1日)、当ファンドと運用目標とリスク水準が同一で、投資対象が完全には一致しない戦略で運用するファンド、2008年11月末=100として算出。※各投資期間の収益率を年率換算したものです。シミュレーションは一定の条件に基づいて算出した仮想の結果であり、実際の運用に基づく結果ではありません。現実には必ずしも上記と同様の結果が得られるとは限りません。本ページにおける注記等をご覧ください。

上記は類似ファンドの運用実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。また、過去のものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

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働く女性4人がdiscussionマネーガールズトーク
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おいしいものも食べたいし、旅行もしたい、お金が足りないこと自体が悩みの20代。婚活を始める前に貯金はできているのか!?と聞かれれば答えはノーの30代。家族と過ごす日常生活のなかで老後の不安がちらつきはじめる40代。
お金の悩みは年代ごとに異なり、なかなか人に話せないのが本当のところでしょう。そこで今回は、20代から40代の働く女性に、リアルな私生活の悩みについて語ってもらいました。

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