プライベート・デットのインパクト投資とは?

プライベート・デット投資は、インパクト投資において根幹をなすものであり、経済リターンとともに、雇用創出や貧困撲滅といった社会的インパクトの創出にも大きな効果があると考えられます。

投資戦略の組成

プライベート・デット戦略では、エマージング地域における金融機関に対してファイナンシングを実施することで投資戦略を組成することが一般的な手法の1つであり、ブルーオーチャードではアフリカ、ラテンアメリカ、東欧、アジアにまたがる50以上のエマージング国に拠点を置く180以上の金融機関を通じた投資を実施しています。これらの金融機関の中で、ブルーオーチャードでは社会および環境問題に対してポジティブなインパクトを残すことを理念として掲げる金融機関に積極的に投資を実施します。投資対象市場および投資対象を精査し、投資家の要求リターンの達成を目指しつつ、リスク低減効果が見込まれる戦略を組成します。

インパクト

金融市場へのアクセスおよび機会提供を通じて、プライベート・デット戦略は、投資対象先にいるエマージング国の個人に対し、貧困脱却や気候変動問題(例:干ばつ)などへの対応を直接的にサポートすることが可能です。プライベート・デットのインパクト投資では、フィナンシャル・インクルージョン(金融包摂)、雇用創出、女性のエンパワーメント、教育へのアクセス、気候変動問題対応などがインパクト投資テーマとして設定されることが多く、ブルーオーチャードでもこれらの問題に取り組む戦略を組成しています。このような戦略においては、目標に掲げる社会的なインパクトの実現可能性について厳格に精査および評価を実施することが重要であり、運用プロセスに組み込んだうえで、改善項目の特定やベスト・プラクティス促進を実施する必要があります。

 

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