슈로더 ISF* 글로벌 채권 인컴
#채권투자 #이자수익 #낮은위험이 펀드의 역할은 무엇일까요?
인컴을 추구하는 사람들에게 글로벌 회사채 기회는 어마어마하게 큽니다. 그리고 금리 및 인플레이션의 상승세에 대해 우려하는 투자자들에게 채권은 국채와 같이 금리에 민감한 자산군에 비해 더 나은 완충 역할을 해줄 수 있습니다. 슈로더의 대표적인 무제한 글로벌 채권 펀드인 Schroder ISF* Global Credit Income은 자본 손실 리스크를 완화하는 동시에 매력적인 인컴을 제공하기 위해 다양한 지역 및 등급 범주에 걸쳐 유연하게 투자합니다.
*Schroder International Selection Fund는 슈로더 ISF로 표시합니다.
글로벌 채권을 최대한 활용하기 위한 두 가지 원칙
1. 무제한적 혜택 받기
무제한 전략들은 여러 지역 및 섹터에 걸쳐 더욱 유연하게 상향식 시장 기회들을 활용할 수 있고, 행동 편향 및 집중 리스크를 더욱 잘 회피할 수 있다고 당사는 판단합니다. 예를 들어, 수많은 벤치마킹 전략들은 비교적 미국 중심적인 반면, 무제한 전략들은 좀더 자유롭게 “진정한 의미에서 세계적”일 수 있습니다.
2. 민첩하게 행동하기
글로벌 채권 시장은 점점 더 효율적인 시장이 되어가고 있기 때문에 많은 정보가 이미 가격에 반영되어 있습니다. 하지만 액티브 종목 선정자들의 좋은 사냥감이 되기에 충분한 정보 갭과 가격 괴리가 여전히 존재합니다. 적절한 규모의 채권 전략들은 알파 잠재력이 있는 중소형 기업들의 채권에 “메가펀드들”보다 잘 액세스할 수 있다고 당사는 판단합니다.
글로벌 채권 인컴 소개
펀드매니저 줄리앙 우댕(Julien Houdain)이 개괄적으로 설명합니다
슈로더 ISF 글로벌 채권 인컴에 대해 자세히 알아보십시오
당사의 펀드센터를 방문하시면 자료 및 성과 데이터를 포함한 추가 정보를 제공 받으실 수 있습니다.
"시장 변동성이 높은 환경에서는 리스크 관리가 필수적입니다. 이는 매니저들이 꾸준한 인컴 창출만큼 하락 리스크의 관리에도 면밀하게 주의를 기울여야 한다는 의미입니다.
유럽 크레딧 총괄
슈로더와 함께 채권 투자하기
글로벌 회사채 시장에서는 끊임없이 정보를 위한 경쟁이 이루어집니다. 여기서 승자는 한 발 앞서 핵심 트렌드를 포착하고 경쟁업체들이 간과하는 기회를 발견하는 자입니다.
어떠한 리스크가 있을까요?
ABS 및 MBS 리스크: 본 펀드는 모기지 또는 자산담보부증권에 투자할 수 있습니다. 이러한 증권에 해당되는 차입자들은 채무 금액 전체를 상환하지 못할 수도 있으며, 그렇게 될 경우에 본 펀드는 손실을 입을 수 있습니다.
코코본드(조건부자본증권): 이 펀드는 코코본드에 투자할 수 있습니다. 특정 코코본드의 발행사의 재무건전성이 규정된 방식으로 약화될 경우 해당 채권의 가치가 크게 하락할 수 있으며, 최악의 경우에는 본 펀드의 손실로 이어질 수 있습니다.
거래 상대방 리스크: 본 펀드는 거래 상대방과의 계약적 합의를 포함할 수 있습니다. 특정 거래 상대방이 의무를 완수할 수 없는 경우, 해당 거래 상대방의 본 펀드에 대한 채무 금액은 부분적 또는 전체적으로 손실될 수 있습니다.
크레딧 리스크: 특정 발행사의 재무건전성이 약화되면 그 채권의 가치가 손실될 수 있습니다.
통화 리스크: 이 펀드는 환율 변동으로 인해 가치가 하락할 수 있습니다.
파생상품 리스크: 이 펀드는 효율적으로 운용하기 위해 파생상품을 활용할 수 있습니다. 이 펀드는 이익을 올릴 목적으로 파생상품에도 상당한 투자를 할 수 있으며, 이에는 공매도 및 레버리지 기법의 활용도 포함됩니다. 특정 파생상품은 예상했던 성과를 거두지 않을 수 있으며, 해당 파생상품의 비용보다 큰 손실이 발생할 수 있고, 본 펀드에 손실을 입힐 수 있습니다.
신흥시장 & 프런티어 리스크: 신흥시장, 특히 프런티어 마켓에는 일반적으로 선진시장에 비해 큰 정치적, 법적, 거래상대방, 운영, 유동성 리스크가 있습니다.
하이일드 채권 리스크: 일반적으로 하이일드 채권(일반적으로 등급이 낮거나 없음)은 시장, 크레딧, 유동성 리스크가 더 큽니다.
IBOR 리스크: 리보금리(IBOR)를 이용하던 금융시장이 대체 기준 금리로 이전하는 과정에서, 일부 보유 자산의 밸류에이션이 영향을 받고 특정 상품의 유동성이 훼손될 가능성이 있습니다. 이는 본 펀드의 투자 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
금리 리스크: 이 펀드는 금리 변동에 따른 직접적 결과로 가치가 하락할 수 있습니다.
유동성 리스크: 시장 상황이 나쁠 때, 이 펀드는 특정 증권을 매도하면서 완전한 가치를 인정받지 못하거나 아예 매도하지 못할 수 있습니다. 이는 성과에 영향을 미칠 수 있으며, 본 펀드 지분 현금화의 연기 또는 보류로 이어질 수 있습니다.
시장 리스크: 투자 자산의 가치는 상승 또는 하락할 수 있으며, 투자자는 투자 원금을 돌려받지 못할 수도 있습니다.
운영 리스크: 자산 보관과 관련된 프로세스를 포함한 운영 프로세스가 잘못될 수 있습니다. 이로 인해 본 펀드가 손실을 입을 수 있습니다.
성과 리스크: 투자 목표는 의도한 결과를 표명한 것이지만, 그러한 결과를 달성할 것이라는 보장은 없습니다. 시장 상황과 거시경제 환경에 따라 투자 목표의 달성이 더욱 어려워질 수 있습니다.
지속가능성 리스크: 본 펀드는 환경적 및/또는 사회적 특성을 가지고 있습니다. 이는 일부 기업, 업계 또는 섹터에 대한 본 펀드의 익스포저가 제한될 수 있으며, 본 펀드는 투자 매니저에 의해 선택된 지속가능성 기준에 부합하지 않는 투자 기회를 포기하거나 일부 보유 자산을 처분할 수도 있음을 의미합니다. 본 펀드는 특정 투자자의 신념 및 가치를 반영하지 않는 기업에 투자할 수 있습니다.
유의 사항
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회사 지분에 대한 청약은 최신 주요정보문서 및 투자설명서, 그리고 최신 감사 연례보고서(그리고 발간되는 경우, 그 이후의 미감사 반기보고서)에 기반해서만 이루어질 수 있습니다. 후자의 사본은 Schroder Investment Management (Europe) S.A.에서 무료로 입수할 수 있습니다. 룩셈부르크의 경우, 이러한 문서들은 다음 링크를 통해 영문 버전을 무료로 받을 수 있습니다: www.eifs.lu/schroders
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본 펀드의 목적은 지속가능성 금융공시규제(“SFDR”)에 대한 Regulation (EU) 2019/2088, 8조에 정의된 의미에 따른 지속가능 투자입니다.
본 자료에 언급된 섹터/국가/주식/증권에 관한 내용은 모두 단순 예시 목적으로 사용된 것이며, 금융 상품/증권에 대한 매수 또는 매도, 또는 특정 투자 전략 채택에 대한 추천이나 권유가 아닙니다.
과거 성과는 미래 성과의 지표가 아니며 반복되지 않을 수 있습니다.
투자 자산의 가치 및 그로부터 얻는 인컴은 상승하거나 하락할 수 있으며, 투자자는 투자 원금을 회수하지 못할 수 있습니다. 환율 변동으로 인해 투자 자산 가치가 상승하거나 하락할 수 있습니다.
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