Zestaw narzędzi dla doradców
MiFID II i preferencje dotyczące zrównoważonego rozwojuNowy wymóg, który wszedł w życie w sierpniu 2022 roku, sprawia, że doradcy zobowiązani są teraz pytać swoich klientów o ich preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju w ramach istniejącej oceny adekwatności MiFID II.
Sprawdzamy, co oznacza to dla doradców i jak może być realizowane w praktyce. Zwracamy również uwagę na to, które przepisy wymagają dalszego doprecyzowania przez regulatorów.
Oto siedem krótkich materiałów wideo, dzięki którym można dowiedzieć się więcej o tych zmianach:
MiFID II i preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju: o czym mowa?
Od 2 sierpnia 2022 r. Twoja ocena adekwatności MiFID II musi zawierać dodatkowe pytanie: czy Twój klient ma preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju, czy nie? Obejrzyj ten film, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez rozmowę.
Czym jest Taksonomia i jak wykazać dostosowanie?
Wyjaśniamy, czym jest Taksonomia i w jaki sposób określa, które działania są zrównoważone środowiskowo.
Czym jest zrównoważona inwestycja według SFDR?
Analizujemy, w jaki sposób rozporządzenie dotyczące ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) opisuje zrównoważone inwestycje i co ta definicja może oznaczać w praktyce.
Czym są PAI i w jaki sposób się je wyraża?
Główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych (ang. Principal Adverse Impacts, PAI) mają na celu uchwycenie wszelkich negatywnych skutków, jakie portfel inwestycyjny może wywierać na środowisko i społeczeństwo. Sprawdzamy, z jakich wskaźników mogą korzystać doradcy.
Jak w praktyce ma działać ocena preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju?
W tym krótkim przewodniku przedstawiamy kroki, jakie może obejmować ocena preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Jakie są narzędzia dla doradców?
Przedstawiamy zarys europejskiego szablonu ESG (ang. European ESG Template, EET), który ma pomóc doradcom w spełnieniu nowego wymogu oceny preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Co muszę teraz zrobić jako doradca?
Prezentujemy kluczowe kroki, które mogą wykonać doradcy, aby przygotować się do oceny preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.