日前，施罗德投资发布2022年全球投资者研究报告。其中对于中国投资者的调查结果显示，79%的受访者认为自己有足够的知识做出影响未来财务状况的投资决策。其中，88%的“专家”投资者更是对于这一点充满信心。
这项全球投资者研究涵盖来自全球33个地方的23,000名投资者，其中1,000人来自中国。研究表明，70%的中国投资者认为投资适合其原则/需求的基金很重要，其中76% 拥有专业/高级投资知识的投资者对这一点更为看重。
知识就是力量
此外，作为股东，中国投资者认为他们应该有能力影响所投资的公司。73%中国受访者认为，他们有权影响所投资的公司决策。人力资本管理、自然资本和生物多样性、以及工作场所的多样性和包容性被中国投资者视为是与公司接触最重要的三个方面。
不过在感觉是否有能力影响所投资的企业决策方面，全球投资者之间仍存在差距。85%拥有专业/高级投资知识的中国受访者认为自己有能力影响企业决策，而只有42%拥有初级/初级知识的人认为自己有能力这样做。
这凸显了对金融教育的持续需求以及金融服务提供者必须发挥的作用。近八成（79%）中国投资者认为，独立财务顾问应负责确保人们对个人财务事项有足够的了解，66%的人认为这应该是投资公司的责任。
对此，施罗德中国区总裁郭炜评论道：
“这项研究表明，现在无论投资者的经验水平高低，大家都认识到表达自己观点的重要性，并希望影响所投资的公司。面对越来越严格的政府监管和越来越高的投资者预期，企业需要可持续地降低环境、社会和治理 (ESG) 风险。今年的施罗德全球投资者研究调查的重要成果在于，环境及社会风险开始上升到投资者的优先事项清单上。施罗德既是投资者又是客户的资产管理者，我们致力于代表客户与企业进行全面对话，以取得更好的投资业绩，同时确保所投资的公司以可持续发展的方式进行管理。”
“在积极的所有权参与模式下，施罗德一直致力于持续地与所投资企业进行互动交流，已经连续超过二十年对环境、社会及企业治理 (ESG) 相关活动进行记录及核查。以2021年为例，我们在全球进行了2,100 次可持续发展相关企业互动，并且在7,000场股东大会中就约80,000项议案进行投票。”
探索新投资领域的力量
中国受访者们对各种各样的非公开市场资产表现出兴趣：62%希望投资房地产和私募股权（如风险投资），其次60%对实物资产投资感兴趣，然后是数字资产和保险相关证券（各57%的投资者有投资意向）。同时，投资者也越来越主动，71%的受访者至少每年都改变他们的投资组合，平均每年2.77次。积极地主动管理投资使中国投资者对投资预期回报仍维持较高水平，他们期望投资能够在未来五年内获取 12.74%的年均回报，这一数据与2021年持平。受访者们2021年的实际投资年均回报率为13.58%，高于预期。
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