2017年施羅德環球投資者研究訪問了來自30個市場的逾22,000名投資者，發現香港投資者認同可持續投資的重要性不斷提高。然而，在有關環境、社會及管治（ESG）的應用及可持續投資行為方面，香港投資者的表現較環球及亞洲投資者落後，這或反映他們對相關的議題缺乏認識，並可能面對可持續投資方面的挑戰。
與5年前相比，現時大部份（84%）香港零售投資者認為可持續投資已變得更為重要，高於環球（78%）及亞洲（80%）投資者。過半數（55%）的香港投資者表示於這5年中已增加可持續投資的比例，低於環球（64%）及亞洲（68%）投資者。雖然有25%的香港零售投資者表示一直或經常投資於可持續基金，並避免投資於忽視可持續因素的基金，但該比例仍低於環球（42%）及亞洲（45%）投資者。
另一方面，64%香港機構投資者預期可持續投資在未來5年將會變得更加重要，略低於環球（67%）投資者及高於亞洲 （59%）投資者，而其中僅有7%的投資者在過去5年提高可持續投資比例，遠低於環球（48%）及亞洲 （33%）的比例。
施羅德香港行政總裁杜偉麒（Chris Durack）表示：
「環球投資者對可持續投資愈趨重視，這表明該議題對投資者來說已經變得更為重要。雖然對這方面的意識已經提高，但香港投資者或仍需要更多時間完全理解及採納可持續投資理念，以確保可以實現他們的理財目標。」
香港零售投資者普遍表現出可持續投資行為，但調查顯示他們在採取行動的積極程度仍落後於環球及亞洲投資者。
對於香港機構投資者而言，83%認為可持續投資將會帶來挑戰，這與亞洲（82%）機構投資者的意見相似，並高於環球（77%）水平。他們認為前三大挑戰是：
施羅德認為，隨著投資者的ESG意識不斷提高，可持續投資亦會自然成為一種長期行為模式。若投資者將ESG因素納入整個投資組合中，除了可繼續邁向理財目標外，相關投資亦能夠對社會及環境產生理想的影響及推動。
杜偉麒續道：
「可持續投資不僅僅是專注於綠色基金。施羅德認為將ESG因素納入投資流程的基金能夠更有效地幫助投資者創造實際的長期價值。ESG為我們帶來評估未來的工具，並幫助我們分析哪些公司將能駕馭未來。我們能夠專注於識別以可持續方式進行管理的企業，理解環境及社會改變所帶來的風險與機遇，並主動參與改善公司的行為及管治的政策。ESG投資在本質上較為複雜，我們需要採取主動的策略以發揮其全面優勢。」
選擇擁有深厚ESG投資經驗的資產管理公司能幫助投資者駕馭這複雜議題所帶來的挑戰。施羅德在全面融合ESG方面擁有逾20年豐富經驗，致力將可持續因素融入投資流程，並已制定嚴謹的報告及測量模式，以確保透明度，及實現長期投資和正面影響的目標。
投資者為何要增加可持續投資比例？
負責任投資可作為良好的風險管理工具，以保障投資及爭取超額回報。在多年的ESG投資經驗中，施羅德發現遵守良好ESG行為的企業往往有著更穩健的營運表現，並能夠獲得豐厚的企業盈利。雖然部份投資者過往認為帶來正面影響的投資的盈利能力會較低，但事實證明這是一種過時的觀點。此調查與施羅德的理念呼應，並表明投資者認為可持續投資不僅能夠推動社會、社交及環境變革，而且能夠帶來利潤。
當被問到已投資或希望投資於可持續基金是為潛在利潤還是正面影響時，香港零售投資者認為利潤對於大部份類型的基金更為重要，例如：
- 專注於提高多元性的基金 — 41%與 20%（盈利能力與正面影響）
- 專注於企業管治的基金 — 41%與 22%（盈利能力與正面影響）
- 投資於醫療科學及生物科技的基金 — 39%與 27%（盈利能力與正面影響）
- 避免石油、天然氣或煤炭公司的基金 — 32%與 26%（盈利能力與正面影響）
在正面影響方面得分較盈利高的兩種基金類型為：
- 正面社會影響基金，例如人權、貧窮及社會福利 — 38%與 21%（正面影響與盈利能力）
- 投資於綠色科技的基金 — 40%與 28%（正面影響與盈利能力）
施羅德環球企業管理主管Jessica Ground表示：
「雖然盈利能力仍是投資的核心考慮因素，但投資者對可持續性的關注不斷提高。投資者亦認為可持續性與利潤有著密切關係。他們希望投資於能夠成功地駕馭社會及環境變化從而獲取利潤及帶來影響的公司。投資者明白，穩健的企業管治及多元性等議題能夠對獲取利潤產生影響，這種觀點亦得到研究的支持。社會及環境變化的速度較以往快。氣候變化、社會不平等及人口因素等問題正帶來巨大的挑戰。我們的研究顯示，投資者願意參與可持續發展，並重視投資於綠色科技及社會影響所帶來的轉變。」
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