施羅德投資管理（香港）有限公司（「施羅德」）和香港永明金融有限公司（「永明金融」）欣然宣布，雙方就施羅德強制性公積金（強積金）業務建立策略合作關係達成協議，為「施羅德強積金集成信託計劃」（「計劃」）的客戶提供更完善的服務。該計劃的資產規模於2016年3月31日為13億港元。
根據策略合作關係協議，永明金融將成為該計劃的保薦人，而計劃的名稱將改為「永明強積金集成信託計劃」。施羅德將繼續擔任計劃的投資經理，而永明金融將全力提供服務予計劃內的成員。施羅德和永明將結合它們兩家環球機構的專業知識，繼續優化計劃，為成員提供更高價值。
施羅德為香港退休金客戶提供資產管理服務已超過40年，而該業務仍然是公司的重要部分。這策略合作關係將有助施羅德專注於其作為投資經理的專長，而香港永明金融是一間高速增長的強積金供應商，並且是過去5年市場份額增長最高的公司1。
施羅德香港行政總裁李定邦說：
「施羅德在香港為退休金客戶提供資產管理服務已超過40載。我們在強積金計劃於2000年推出時是首批基金供應商之一。作為一個值得信賴的退休業務的投資經理，提供強積金基金仍會是我們在香港的核心業務。通過與永明金融的策略合作關係，我們將專注於作為投資經理的優勢，繼續擴展我們的強積金產品。」
香港永明金融退休金及團體保險高級副總裁陸季嬋說：
「我們很期待施羅德強積金顧客加入永明金融。我們在香港紮根超逾120年，期間一直致力為顧客提供專業建議，協助他們實現終身受用的理財保障。這使命已為我們贏得無數獎項，並在強積金市場上建立強勢的地位。我們很高興能與施羅德建立策略合作關係，這有助擴展我們強積金業務的規模，為我們的顧客提供更優化及更高價值的服務。」
上述變動預計在2016年下半年完成，但須視乎接獲監管部門的批准。
1 市場佔有率增長是根據2010年至2015年的管理資產增長而計算。數據來源：The Gadbury MPF Market Shares Report 。
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