施羅德和永明金融建立香港強積金業務策略合作關係

2016年5月3日
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施羅德投資管理(香港)有限公司(「施羅德」)和香港永明金融有限公司(「永明金融」)欣然宣布,雙方就施羅德強制性公積金(強積金)業務建立策略合作關係達成協議,為「施羅德強積金集成信託計劃」(「計劃」)的客戶提供更完善的服務。該計劃的資產規模於2016年3月31日為13億港元。

根據策略合作關係協議,永明金融將成為該計劃的保薦人,而計劃的名稱將改為「永明強積金集成信託計劃」。施羅德將繼續擔任計劃的投資經理,而永明金融將全力提供服務予計劃內的成員。施羅德和永明將結合它們兩家環球機構的專業知識,繼續優化計劃,為成員提供更高價值。

施羅德為香港退休金客戶提供資產管理服務已超過40年,而該業務仍然是公司的重要部分。這策略合作關係將有助施羅德專注於其作為投資經理的專長,而香港永明金融是一間高速增長的強積金供應商,並且是過去5年市場份額增長最高的公司1

施羅德香港行政總裁李定邦說:

「施羅德在香港為退休金客戶提供資產管理服務已超過40載。我們在強積金計劃於2000年推出時是首批基金供應商之一。作為一個值得信賴的退休業務的投資經理,提供強積金基金仍會是我們在香港的核心業務。通過與永明金融的策略合作關係,我們將專注於作為投資經理的優勢,繼續擴展我們的強積金產品。」

香港永明金融退休金及團體保險高級副總裁陸季嬋說:

「我們很期待施羅德強積金顧客加入永明金融。我們在香港紮根超逾120年,期間一直致力為顧客提供專業建議,協助他們實現終身受用的理財保障。這使命已為我們贏得無數獎項,並在強積金市場上建立強勢的地位。我們很高興能與施羅德建立策略合作關係,這有助擴展我們強積金業務的規模,為我們的顧客提供更優化及更高價值的服務。」

上述變動預計在2016年下半年完成,但須視乎接獲監管部門的批准。

1 市場佔有率增長是根據2010年至2015年的管理資產增長而計算。數據來源:The Gadbury MPF Market Shares Report 。

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