施羅德投資2021年環球投資者研究發現,當香港投資者進行可持續投資時,對環境的影響力已超越投資回報,成為最重要的考慮因素。
該項涵蓋環球32個地區超過23,000名投資者(包括500名香港投資者)的年度旗艦調查發現,46% 的香港投資者認為可持續投資基金的吸引力在於它們能夠更廣泛地為環境帶來積極影響。另外,能夠帶來較佳回報(33%)和與自身社會原則一致(32%)亦在首要考慮因素之列。
上述發現或許與香港投資者在發生新冠疫情後對環境及社會議題關注度明顯增加有關。在受訪的香港投資者當中,分別有 58% 及 60% 的人認同自己變得更加關注這兩項議題。

與此同時,世界各地天然災害頻發亦凸顯出對應氣候變化的重要性,而最新發表的 IPCC 報告更指出,這些災害的發生次數只會有增無減。
在全人類都需要面對的嚴峻挑戰當前,香港投資者對全球各地持份者採取應對措施的期望已越來越殷切。
他們表示,國家政府及監管機構(67%)、像聯合國這樣的國際組織(63%)及企業本身(51%)均應該承擔起應對氣候變化的責任,但投資管理機構和主要持份者(49%)及他們自身(46%)亦需要盡好自己本份。
施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區分銷業務主管曹綺琪評論道:
「早在2007年,施羅德投資集團便已推出首項以氣候變化為重點的可持續投資策略。該策略投資在一些認識到氣候變化威脅並及早迎接挑戰的企業,或已具備一些與氣候變化相關解決方案的公司。其後,集團的投資系列更擴闊至可持續企業債券及可持續多元化資產領域。近年來,客戶對氣候變化及能源轉型相關投資的興趣已隨著這些議題的熱度而出現明顯增長。」
當被問及哪些因素可推動他們增加可持續投資時,有 41% 受訪香港投資者表示,強調所作投資影響力的定期報告將有助鼓勵相關投資,同時有 35% 受訪者認同,由投資機構本身提供某種形式的可持續投資認證將產生積極作用。
施羅德投資亞太區可持續發展策略主管鄧鎧俊 (Mervyn Tang) 評論道:
「香港投資者對於透過可持續投資為社會和環境帶來積極影響的渴望與日俱增,為此我們深感鼓舞。施羅德投資的獲獎工具 SustainEx 透過以金融價值量化企業為社會帶來的所有影響,從而協助投資者了解投資的影響力。SustainEx 是一套我們稱作 impactIQ 的工具的一部份。該套分析工具協助我們從多角度量化投資的可持續發展風險和影響力,包括企業與《巴黎協定》制定的氣候目標的一致性。這些工具不單為我們的 ESG 主題投資策略提供資訊,更是助我們自2020年所有投資決策過程當中完全融入ESG的重要工具。」
「我們相信,不管上市及私營市場,金融業界可在重塑資金配置、推動可持續發展及創效解決方案方面起到舉足輕重的牽頭作用。主動投資機構無疑將在金融體系中扮演重要角色,當中涉及將資金從具負面影響的領域,轉投為創造更美好的未來而努力和提供解決方案的企業。」
「在施羅德投資,我們透過與所投資的企業定期對話、參與它們的活動及以投票發聲,積極影響企業行為。我們深信,這是守護客戶投資的重要舉措,並有助為他們帶來更佳回報。在2020年,我們參與了2,150次以可持續發展為重點的企業互動,所涉及的企業超過1,490家,遍佈58個地區。在同一時期,我們總共在6,500多場會議中進行投票,表決的提案達整體數目約 99% ,而對管理層投下反對票的會議亦佔 36%。」
如欲了解2021年施羅德環球投資者研究的更多資訊,請按此。
*施羅德委託一家獨立調查機構在2021年3月期間就位於環球32個地區的逾23,000名投資者進行獨立網上調查,涵蓋歐洲、亞洲、美洲等地。此研究將「投資者」定義為將於未來12個月投資至少10,000歐元(或相等價值),以及在過去10年內曾更改投資組合的人士。在此前設下,施羅德投資認同由上述投資者所得之研究結果並不能代表所有人在新冠疫情中的體驗。
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