施羅德投資2022年環球投資者研究發現，出於對環保議題的關注，以及希望在社會議題上發揮影響力的想法，香港有大多數投資者 (88%) 表示可持續基金具吸引力。
對於香港投資者而言，可持續基金最吸引之處仍然是其能夠為環境帶來更廣泛的影響 (51%)，其次是符合他們自身的社會原則(38%)。
投資回報仍是重要考慮因素，有不少香港投資者 (63%) 認為，可持續實踐與獲取更高回報，並取得長遠成功是密不可分的。
該年度調查涵蓋環球33個地區超過23,000名投資者（包括500名香港投資者），其中一些調查結果以可持續發展為重點。調查顯示，在認為可持續基金具吸引力的受訪香港投資者當中，有 58% 的人表示可持續發展作為一項主題投資的吸引力於過去6個月有所遞增。
進行可持續投資的驅動因素
香港投資者表示，能夠促使他們增加可持續投資的最主要因素，是可以選擇符合個人可持續理念的投資 (77%)，其次是可以反映進行可持續投資能夠獲得更高回報的數據或證明 (42%)。
很多投資者正考慮將可持續基金納入到他們的投資策略，當中有 59% 的受訪香港投資者表示，這類投資已佔他們整個投資組合的30%。概括而言，可持續投資在香港投資者的投資組合中，所佔比重有近四分之一 (24%)。
此外，香港投資者亦日漸意識到，投資方針對於應對環球可持續發展問題的重要性。有 65% 香港投資者認同投資可以推動應對氣候變化等可持續發展挑戰的進程，而氣候變化亦是 74% 受訪香港投資者重點關注的議題。
施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區副主管曹綺琪評論道：
「我們樂見香港投資者對於探索可持續投資的意欲日漸濃厚，而且已有不少人身體力行。這表明投資者對環境、社會及企業管治 (ESG) 相關議題的關注度正在提高，他們並會物識可為世界帶來長遠積極影響的投資解決方案。」
帶來積極影響的意欲
當被問及期望為哪些可持續投資領域帶來影響時，受訪香港投資者在環境乃至社會利益方面存在各式各樣的特定取向。他們希望自身的投資可以為改善健康與福祉（45%）、教育質素（42%），以及潔淨水源和衛生（37%）帶來積極影響。
香港投資者固然有意透過投資組合帶來積極影響，但仍有 70% 的受訪者認為，可持續投資產品供應商的透明度和相關數據不足，是他們增加可持續投資的最大障礙。
理財教育是推動更多資金流向可持續投資的關鍵因素。隨著越來越多投資者能夠了解他們所投資的產品及其對社會和環境的影響，投入金融市場作可持續投資的資金亦會越多。這顯示投資者實質上希望獲得清晰的指導。可幸的是香港投資者願意對可持續投資進行更深入的了解。有近半數 (48%) 受訪香港投資者表示，他們普遍可接觸到與可持續投資相關的資訊，並且有跟提供資訊的機構進行互動。有 42% 的受訪香港投資者會運用可以反映可持續投資能夠獲得更佳回報的數據或證據，另有四成人 (40%) 表示會尋求財務顧問的協助，藉此了解進行可持續投資的可行途徑。
施羅德投資於每個季度均會提供以塑造可持續發展佈局為主題的最新信息報告，這些報告講解施羅德投資的承諾，公司承諾致力將環境、社會及企業管治因素整合至投資流程當中。
曹綺琪表示：
「雖然一些投資者仍在尋找增加可持續投資的理據，但令人鼓舞的是，他們渴望加深對各種可持續投資可行方案的了解，並在投資組合中保持與個人可持續發展偏好一致。我們推出了可供所有投資者使用的『利潤，豈止於此』(Beyond Profit) 網上資源中心，希望藉此協助他們更好地理解可持續投資的概念。」
「施羅德投資一直採取積極措施，確保我們的投資行動與客戶的可持續發展目標一致，包括推出 SustainEx 等自家的評估工具，及自 2020 年起在投資決策過程將ESG 因素納入考慮當中。SustainEx 通過識別未定價的未來風險 ，對尚未反映在財務報表中的 30 多種環境和社會影響進行評估，從而為我們的投資團隊評估影響、風險範疇和可參與的議題提供支援。」
「我們歡迎當局透過公開環境、社會及管治基金列表1，讓投資者可從中識別已在香港認可的相關基金，為希望藉著投資行使影響力的投資者提供額外的參考。」
施羅德投資按地區（如歐洲、美國和亞洲）以及主題和趨勢（如氣候變化、醫療創新、可持續食品和水資源、以及全球城市）提供各種ESG策略。
如欲了解2022年施羅德環球投資者研究的更多資訊，請按此。
1 環境、社會及管治基金列表並不表示該等產品獲得證監會官方推介，亦不構成其環境、社會及管治特性及表現的保證。獲證監會認可並不代表該產品適合任何特定投資者。詳情請參閱https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds 。
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