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資本投資者入境計劃^

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資本投資者入境計劃之基金選擇

基金名稱 可認購單位類別 投資目標
港元債券* A類累積 - 港元
A類收息 - 港元
A1類累積 - 港元		 基金旨在通過投資於以港元定值的定息和浮息證券，以提供資本增值和收益。
香港股票* A類累積 - 港元
A類累積 - 美元
A1類累積 - 港元
D類累積 - 港元		 基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股本和股本相關證券，以提供資本增值。

為何選擇施羅德投資？

豐富經驗和投資專才

基金由施羅德屢獲殊榮的投資團隊負責管理，包括「亞洲固定收益」管理團隊及「亞洲股票 – 日本除外」管理團隊。管理團隊擁有資深投資經驗；港元債券的基金經理擁有超過21年的投資經驗，而香港股票的基金經理則有超過27年的投資經驗。

數據截至2019年12月底。

廣泛的資源及深入研究

「亞洲固定收益」管理團隊由17位投資專才組成，「亞洲股票 – 日本除外」管理團隊則有40位投資專才。投資團隊更可分享到施羅德全球逾500位基金經理和分析師所深入研究的成果。

數據截至2019年12月底。

表現卓越 屢獲殊榮

投資團隊均屢獲殊榮，包括理栢及晨星所頌發的基金獎項於管理亞洲固定收益及亞洲股票之優越表現。

銷售文件及基金專頁

港元債券 

香港股票 

^ 「資本投資者入境計劃」已由二零一五年一月十五日起暫停直至另行通知為止，請查閱香港入境處網站及/或向你的金融中介機構查詢詳情。
* 以上提及的基金屬於施羅德環球基金系列。投資涉及風險。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情(包括風險因素)請參閱有關銷售文件。

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重要聲明

本網頁所載基金，即施羅德環球基金系列、施羅德亞洲高息股債基金^、施羅德中國股債收息基金、施羅德中國進取股票基金、施羅德組合投資基金、施羅德增長基金、施羅德平穩增長基金、施羅德資本平穩基金、施羅德金融市場基金及施羅德美元金融基金以其特定的投資政策或其他特徵作識別。此等基金可直接或間接透過有關基金主要投資於股票、債務證券（包括債券）、貨幣市場工具、金融市場工具或以上之組合。若干基金為貨幣市場基金，並投資於一系列的存款、商業票據及貨幣市場工具。

  • 就若干基金的收息單位而言，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。
  • 若干基金可投資與基金基礎貨幣不同的貨幣單位須承受貨幣及兌換風險。基本貨幣並非人民幣的投資者在轉出／入人民幣時會涉及交易費用。若干基金有限度地投資於以人民幣定值的投資項目。人民幣現時不可自由兌換。不保證人民幣不會貶值。
  • 對於若干基金的對沖單位類別而言，對沖交易引致的開支可能巨大，並將由相關對沖類別承擔。這可能阻礙此等投資者從基金基本貨幣的升值而得益。
  • 施羅德中國進取股票基金須要遵守QFII法規，包括投資限制、最短投資持有期，以及將本金和利潤匯入和匯出的限制。中國內地法律和法規的不確定性和變更可能對基金有不利的影響。基金可能因匯款限制或延誤而受負面的影響。
  • 若干基金須要遵守RQFII法規。基金可能因匯款限制或延誤而受負面的影響。
  • 若干基金透過互聯互通機制投資中國內地股票互聯互通機制受額度限制所限。當透過機制的交易被暫停，基金經機制投資於中國A股或進入中國內地市場的能力將受到不利影響。
  • 若干基金可為投資目的而運用衍生工具。運用金融衍生工具可涉及較高的對手方、流通性及估值的風險。在不利的情況下，若干基金可能會因為使用金融衍生工具作對沖之用而承受重大虧損。
  • 若干基金投資於債務證券或承受利率、信貸及交易對手方風險。若干基金可投資於未獲評級和不具投資級別的證券而承受較大的信貸風險。
  • 若干基金透過債券通投資於中國銀行間債券市場，並須承受監管風險及各種適用於債務證券的其他風險因素。倘若有關中國內地機關暫停開戶或在中國銀行間債券市場進行買賣，基金投資於中國銀行間債券市場的能力將受到不利影響。
  • 若干基金可投資於按揭相關及其他資產抵押證券而承受利率、信貸、估值和流動性風險。
  • 若干基金投資於集中地區／行業會承受較投資於採用較多元化的投資組合／策略的基金為高的風險。
  • 若干基金可投資於新興市場而須承受擁有權及保管權、政治和經濟、市場及結算、流動性及波動、法律及監管、執行及交易對手方及貨幣風險。
  • 基金於貨幣市場工具的投資並不等同銀行存款及並不享有任何保證或保障，投資者可能須承擔虧損。

^儘管基金旨在投資於提供吸引收益率和持續派發股息的證券，經理人可酌情決定息率。投資者不應理解為基金表示或暗示派息率獲得保證。

 

投資涉及風險，投資者或無法取回最初投資之金額。過往表現未必可作為日後業績的指引。閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。

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