施羅德榮獲永續大獎肯定 證明理念與績效可以並行

自新冠疫情以來,市場變動劇烈,今年又歷經俄烏戰爭、聯準會升息等動盪,能因應市場變化、且得到獎項肯定的基金,可說是投資界的佼佼者。特別是,在永續投資議題愈加受到市場高度關注,能獲頒永續大獎、更是備受讚賞。

施羅德旗下三檔永續產品於今年皆獲基金獎肯定,表現亮眼。永續投資的旗艦型基金:施羅德(環)環球永續增長基金,獲得BENCHMARK《指標》全球股票類別同級最佳獎項;而永續主題式基金:施羅德環球氣候變化基金,則獲BENCHMARK《指標》最佳表現基金大獎及最佳表現定期定額基金大獎兩項肯定,以及影響力投資大獎(氣候影響)。

除此之外,施羅德投資集團的重點基金:施羅德(環)環球顛覆未來股票基金,2021年11月開始在台銷售即獲得2022理柏台灣基金獎肯定。施羅德投信表示,集團長期深耕於永續投資領域,不僅以績效做為唯一評估、同時以永續概念為核心,期望創造理念與績效雙贏的成效。

自2020年新冠疫情擴散全球以來,市場持續波動,特別是今年因為聯準會升息、以及俄烏紛爭等因素,再度帶來市場不小的修正。近期台灣各大類別基金獎陸續頒獎,在歷經兩年的巨大震盪下、能獲得基金獎肯定的獲獎基金,投資團隊可說是其中的資優生。而因為新冠疫情而受到市場矚目的永續投資,以及越來越備受重視的永續大獎,則是檢視績效以及永續理念的「高標準」獎項,得獎基金更是備受青睞。

施羅德投信在台灣共有三檔與永續投資相關的基金,在今年的基金獎中,三檔皆分別獲獎(見下表)。而集團超過20年即開始重視永續概念、並且於2020年將ESG全面納入集團投資流程中,如今可說是成效卓著,得到基金獎可說是實至名歸。

 

動盪環境蘊含投資契機

展望未來,施羅德投信仍建議將永續產品納入投資核心,除了標的企業較有因應環境變動的韌性,另外在永續法規趨於嚴格下、相信也會得到市場較高的評價,會是未來的贏家企業。

而施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍也補充,隨著市場回歸常軌,升息循環帶來投資機會,動盪環境反而是投資人切入此類產品的買點。市場對俄烏衝突的影響慢慢鈍化,美股和全球股市逐步回歸基本面。

 

看好五大主題帶來新動能

此外,林良軍提醒,不妨考慮多主題股票型基金。施羅德(環)環球環球顛覆未來股票基金經理人Alex Tedder表示,這檔基金納入具長期結構性成長趨力的五大主題,包括數位平台、電子商務、工業自動化、醫療創新、能源轉型,採取創新多元主題配置,尋找具有結構性成長動能的新贏家。另外,因2022仍處會進一步壓縮企業獲利的通膨環境,投組將看好高獲利能力、高現金流量、高產業成長性、多角化經營且擁有產品定價能力的企業。

施羅德投資團隊將持續掌握其中發展趨勢,即使市場變動劇烈,仍將依據專業採務實取向和紀律架構來持續審視投資組合。

表:施羅德為永續投資相關獎項的常勝軍

得獎公司/基金

得獎名稱

施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積

l   2021指標雜誌《Benchmark》影響力投資大獎 - 氣候影響同級最佳

l   2021指標雜誌《Benchmark》最佳表現基金大獎 產業股票-生態同級最佳

l   2021指標雜誌《Benchmark》最佳表現定期定額基金大獎-               產業股票-生態傑出表現

施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積

2022理柏台灣基金獎環球股票-三年期

施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積

2021指標雜誌《Benchmark》最佳表現基金大獎 全球股票同級最佳

資料來源:指標雜誌、金鑽獎、Smart智富台灣基金獎,統計至2022年3月21日,施羅德投信整理。

 

施羅德(環)環球顛覆未來股票基金績效表:

時間區間

一年

二年

三年

美元報酬率(%)

3.01

75.37

72.96

同類型平均績效(92)

1.58

58.5

40.24

基金參考指標

7.28

65.85

47.19

資料來源: Lipper, 美元, 截至2022/03/31。本基金參考指標為MSCI AC World Index。 同類型基金分類為Lipper Global中所有國內已核備的環球股票型基金共92檔。本基金具有(歐盟)2019/2088號法規(關於永續金融揭露規範中有關永續的揭露)第8條所定義的環境和/或社會特點。A1級別及U級別之投資人須支付分銷費,分別以每年基金淨資產價值之0.5[(及1) was not found]計算,可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於每日基金淨資產價值,按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計,並每月支付予管理公司或其委任之他人。
*以上個股僅為事實舉例之用,非投資建議。