Outils propriétaires d'investissement relatifs aux critères ESG

Remarque : nos outils propriétairesrelatifs aux critères ESG sont conçus pour améliorer le processus de recherche et d'évaluation, mais ne garantissent pas des résultats d'investissement favorables ou l'identification de tous les risques. Schroders utilise SustainEx™ pour estimer le « coût » ou « bénéfice » social et environnemental net d'un portefeuille d'investissement en tenant compte de certaines mesures de durabilité par rapport à l'indice de référence d'un produit, le cas échéant. Il le fait en utilisant des données de tiers ainsi que ses propres estimations et hypothèses, et le résultat peut différer d'autres outils et mesures de durabilité. CONTEXT™ est un outil exclusif utilisé par Schroders pour soutenir l'analyse de la gestion des entreprises et des émetteurs concernant les tendances, les défis et les opportunités en matière d'environnement, de société et de gouvernance que Schroders considère comme les plus pertinents pour le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'émetteur. Il offre l'accès à une large gamme de sources de données choisies par Schroders. Toutes les opinions ou conclusions intégrées dans la prise de décision d'investissement ou la recherche de Schroders par les gestionnaires de fonds ou les analystes à l'aide de CONTEXT™ refléteront leur jugement sur la durabilité d'un ou plusieurs aspects du modèle économique de l'entreprise ou de l'émetteur concerné plutôt qu'une note systématique et basée sur les données de l'entreprise ou de l'émetteur en question. ThemEx™ analyse l'alignement thématique des entreprises individuelles et des portefeuilles sur les ODD des Nations Unies. La note d'alignement est dérivée de l'analyse qualitative propriétaire à travers les thèmes, les secteurs, les régions et les actions. La cartographie des activités commerciales sur les ODD utilise la catégorisation par des tiers des revenus divisionnels des entreprises. La note d'alignement ThemEx™ pour une entreprise donnée est limité par la granularité des données sous-jacentes et la capitalisation boursière, le secteur ou la région de cette entreprise. Comme tout modèle, ThemEx™ évoluera et se développera au fil du temps alors que Schroders reçoit des commentaires sur le modèle et continue de chercher des moyens d'enrichir systématiquement les renseignements capturés par l'outil.

Les outils propriétaires relatifs à la durabilité de Schroders, y compris SustainEx™, peuvent ne pas couvrir tous les avoirs d'un fonds/portefeuille de temps à autre, auquel cas Schroders peut utiliser une gamme de méthodes alternatives pour évaluer le titre concerné. De plus, certains types d'actifs (tels que les espèces et certains titres équivalents) sont traités comme neutres et ne sont donc pas pris en compte par nos outils propriétaires. D'autres types d'actifs, tels que les indices boursiers et les dérivés d'indices, peuvent ne pas être pris en compte par nos outils exclusifs et, dans ce cas, seraient exclus de la note de durabilité d'un produit.