Stratégie Base mondiale QEP de Schroder
Objectif d'investissement
La stratégie Base mondiale QEP vise à produire un rendement à long terme supérieur de +1 % par an (brut de frais) par rapport à l'indice MSCI World ou d'indices de référence mondiaux comparables, mesuré sur un cycle de marché complet.
Description
La stratégie Base mondiale QEP de Schroder est une stratégie gérée activement conçue pour offrir un rendement incrémentale modeste supérieur à celui de l'indice MSCI World avec un risque relatif à l'indice limité. L'équipe analyse un univers mondial de plus de 15 000 entreprises afin d'identifier des occasions attrayantes, en appliquant des contraintes relatives à l'indice au niveau des actions, des secteurs et des régions afin d'assurer une diversification efficace, de gérer les risques et d'éviter tout résultat extrême. Nous estimons que cette stratégie offre aux investisseurs les avantages du placement indiciel du point de vue du risque et des coûts, avec l'avantage d'un meilleur rendement relatif.
La sélection des titres pour cette stratégie est fondée sur l'analyse des fondamentaux de l'entreprise en termes de valeur et de qualité. L'avantage des placements à la fois dans la valeur et dans la qualité est que, en parallèle de leurs tendances à mieux évoluer que les autres au fil du temps, ils génèrent leurs rendements à différents stades du cycle économique, ce qui crée un potentiel de rendement supérieur dans un large éventail d'environnements de marché. Nous surveillons également l'exposition des portefeuilles à d'autres indicateurs, notamment l’Élan et le Glamour, afin de nous prémunir contre toute influence indue de ces sources sur les rendements.
Nous croyons qu'une construction intelligente de portefeuille peut grandement améliorer la capacité à générer des rendements reproductibles à long terme. Le succès de notre approche dépend de l'identification efficace et cohérente de titres présentant les caractéristiques requises, combinée à une gestion rigoureuse des risques sectoriels, régionaux et bêta afin de réduire les influences descendantes qui sont intrinsèquement difficiles à prévoir.
Options d'investissement*
- Comptes séparés
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur cette stratégie, envoyez un courriel à notre équipe à l'adresse canada@schroders.com.
Divulgations relatives aux placements
*Les stratégies énumérées comprennent celles qui peuvent être conditionnées par la capacité de respecter des minimums de placement et d'autres critères spécifiques, et peuvent ne pas être directement disponibles pour les investisseurs américains.
Il n'y a aucune garantie que ces stratégies seront couronnées de succès ou que l'objectif de placement pourra être atteint
**Indice : L'indice MSCI Monde (l'indice de référence) est un portefeuille non géré de titres utilisé comme point de comparaison pour la stratégie. Aucune stratégie ne peut garantir que son rendement dépassera ou égalera celui de son indice de référence.
Risques de placement : Tous les placements comportent des risques, y compris le risque de perte de capital. La valeur de marché du portefeuille peut diminuer en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit, le risque d'inflation ou de déflation, le risque lié aux titres hypothécaires et adossés à des actifs, le risque lié aux titres du gouvernement américain, le risque lié aux placements à l’étranger, le risque de change, le risque lié aux produits dérivés, le risque lié à l'effet de levier et le risque lié à la liquidité. Les opérations fréquentes dans le portefeuille peuvent entraîner des coûts de transaction relativement élevés et des gains en capital imposables.