Stratégie Mélange mondial QEP de Schroder
Objectif d'investissement
La stratégie Mélange mondial QEP vise à produire un rendement à long terme de +3 % par an (brut de frais) au-dessus de l'indice MSCI All Country World ou d'indices de référence mondiaux comparables, mesuré sur un cycle de marché complet.
Description
La stratégie Mélange mondial QEP de Schroder est une stratégie indicielle sans contrainte et basée sur la valeur, conçue pour générer des rendements à long terme supérieurs à ceux du marché. En analysant un univers de plus de 15 000 titres, l'équipe construit un portefeuille hautement diversifié contenant généralement plus de 500 titres.
La sélection des titres pour cette stratégie est fondée sur l'analyse des fondamentaux de l'entreprise indiquant la valeur (dividendes, flux de trésorerie, ventes, actifs et bénéfices). Nous pensons que la valeur génère des rendements supérieurs à long terme, mais pour aider à minimiser l'exposition aux « pièges de valeur », c'est-à-dire aux actions qui sont bon marché pour une bonne raison, notre équipe appuie également ses décisions de placement sur une analyse de la qualité de l'entreprise par l'équipe. Nous déterminons la qualité sur la base de mesures de rentabilité, de stabilité, de solidité financière, de croissance des ventes et de gouvernance.
Nous sommes convaincus qu'une construction intelligente de portefeuille peut grandement améliorer la capacité à générer des rendements reproductibles à long terme. Nous réduisons le risque spécifique aux actions en construisant un portefeuille hautement diversifié, mais avec conviction dans chaque action. Reconnaissant les limites des indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière, nous adoptons une approche indicielle non contraignante qui nous permet d'investir là où nous trouvons les meilleures occasions de valeur, et de capitaliser sur celles que d'autres gestionnaires mondiaux ont potentiellement manquées, y compris celles qui se situent à l'extrémité inférieure du spectre des capitalisations boursières et sur les marchés émergents.
Options d'investissement*
- Comptes séparés
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus sur cette stratégie, envoyez un courriel à notre équipe à l'adresse canada@schroders.com.
Divulgations relatives aux placements
*Les stratégies énumérées comprennent celles qui peuvent être conditionnées par la capacité de respecter des minimums de placement et d'autres critères spécifiques, et peuvent ne pas être directement disponibles pour les investisseurs américains.
Il n'y a aucune garantie que ces stratégies seront couronnées de succès ou que l'objectif de placement pourra être atteint
**Indice : L'indice MSCI Monde (l'indice de référence) est un portefeuille non géré de titres utilisé comme point de comparaison pour la stratégie. Aucune stratégie ne peut garantir que son rendement dépassera ou égalera celui de son indice de référence.
Risques de placement : Tous les placements comportent des risques, y compris le risque de perte de capital. La valeur de marché du portefeuille peut diminuer en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit, le risque d'inflation ou de déflation, le risque lié aux titres hypothécaires et adossés à des actifs, le risque lié aux titres du gouvernement américain, le risque lié aux placements à l’étranger, le risque de change, le risque lié aux produits dérivés, le risque lié à l'effet de levier et le risque lié à la liquidité. Les opérations fréquentes dans le portefeuille peuvent entraîner des coûts de transaction relativement élevés et des gains en capital imposables.
La part active est une mesure du pourcentage d'actions détenues qu’un portefeuille détient et qui diffèrent de l'indice de référence.