Schroder ISF* Global Climate Leaders
Consacrer les entreprises à la pointe en termes d’ambitions climatiquesLa décarbonation rapide nécessite un leadership climatique ambitieux et exceptionnel - la survie de la planète en dépend.
Le niveau de réduction des émissions nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris est sans précédent. Ce changement monumental nécessitera des efforts intenses et un leadership à l’échelle mondiale.
Les entreprises à l’avant-garde de ce changement, qui font preuve d’ambition dans leurs objectifs climatiques, devraient largement tirer parti de cette évolution mondiale.
*Schroder International Selection Fund est désigné sous le nom de Schroder ISF.
Quelle sera l’évolution du paysage de l’investissement climatique ces 10 prochaines années ?
Les entreprises à la pointe de la décarbonation devraient bénéficier massivement du passage au « zéro émission nette »
Entreprises dotées d’objectifs de décarbonation ambitieux : quelles opportunités ?
60 secondes avec Simon Webber, gérant de portefeuille principal
L’investissement dans les entreprises qui se situent à la pointe en termes d’objectifs climatiques et de zéro émission nette offre de nombreux avantages.
Ces entreprises présentent un risque plus faible alors que les autorités renforcent la réglementation sur le changement climatique, tout en étant historiquement compétitives sur un marché où la tarification du carbone est l’issue probable de la réglementation.
Alors qu’un nombre croissant d’entreprises s’engagent en faveur du « net zéro » en termes d’émissions directes et indirectes, l’on s’attend à un « effet réseau » dans lequel des entreprises interdépendantes devront toutes contribuer à la réalisation de l’objectif zéro émission nette pour rester compétitives.
Climate Leaders : des entreprises disposant d’objectifs de décarbonation ambitieux en phase avec le scénario 1,5 degré de l’Accord de Paris
Un moindre risque : ces entreprises sont moins exposées aux changements politiques et à la réglementation climatique
Un avantage en termes de coûts : les entreprises dont les émissions sont plus faibles sont bien placées à l’heure où le prix du carbone devient un facteur important tous secteurs confondus
Effet réseau : Alors que l’impulsion en faveur de la décarbonation s’accélère, les entreprises dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement devront améliorer leurs pratiques
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Les entreprises qui ont des plans ambitieux de décarbonation peuvent être des leaders climatiques, quel que soit leur secteur d’activité. Au cours de la prochaine décennie, contrairement à la dernière, être un leader climatique sera un avantage concurrentiel.
Gérant de portefeuille
Décarbonation
La réponse au changement climatique va s’accélérer, et la transition énergétique sera au centre des attentions.
Quels sont les risques ?
Facteurs de risque
- Taux interbancaire offert : la transition des marchés financiers vers des taux de référence alternatifs, au détriment de l'utilisation des taux interbancaires offerts (TIO), peut avoir un impact sur la valorisation de certaines participations et perturber la liquidité de certains instruments. Cela peut avoir un impact sur les résultats d'investissement du fonds.
- Risque opérationnel : les processus opérationnels, notamment ceux liés à la garde des actifs, peuvent échouer. Cela peut entraîner des pertes pour le fonds.
- Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans l'incapacité de vendre un titre à sa vraie valeur ou de le vendre tout simplement. Ceci pourrait peser sur la performance et obliger le fonds à différer ou suspendre les rachats de ses actions.
- Risque en matière de durabilité : le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu’il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d’industries ou de secteurs et qu’il peut renoncer à certaines opportunités d’investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d’investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d’un investisseur particulier.
- Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.
- Risque lié aux instruments dérivés: les instruments dérivés peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l’instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds.
- Risque lié au Stock Connect: le fonds peut investir dans des actions « A » chinoises par le biais des Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ce qui peut donner lieu à des risques liés à la compensation et au règlement, à la réglementation, opérationnels et de contrepartie.
- Risque de change : le fonds peut perdre de la valeur en raison des fluctuations des taux de change.
- Risque de marché: la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et un investisseur peut ne pas récupérer le montant initialement investi.
- Risque de performance : les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement.
- Risque de volatilité plus élevé : le prix de ce fonds peut être volatil, car il peut encourir des risques plus importants en vue de dégager des rendements plus élevés.
Informations importantes
Toute référence à des secteurs, des pays, des actions ou des titres financiers est uniquement à des fins illustratives et ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de l'adoption d'une stratégie d'investissement. Les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs et peuvent ne pas se reproduire. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur des investissements.