사모시장 웰스 솔루션

탈세계화, 탈탄소화, 인구통계 등(3D-deglobalisation, decarbonisation and demographics) 세계적으로 발생하는 여러 구조적 추세로 인해 시장과 사회가 새롭게 정의되는 상황에서, 기존의 60/40 포트폴리오로는 투자자가 요구하는 투자 성과를 더 이상 내지 못할 수 있습니다.

전통적 포트폴리오를 사모시장으로 보완하면 서로 상관관계가 낮은 다각화된 수익원을 확보할 수 있고, 이는 장기적으로 성공 가능성이 있는 안정적 포트폴리오를 구축하는 과정에 도움이 될 수 있습니다.

구조화 혁신과 함께 규제 변화가 이루어지면서 개인투자자가 사모시장에 접근할 수 있는 경로가 점차 확대되고 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

• 준 개방형(또는 에버그린) 펀드: 지속적으로 주기적 유동성을 제공하는 사모자산 포트폴리오
• 폐쇄형 펀드: 고정 기간의 사모자산 포트폴리오
• 상장 상품: 특정 시장의 거래소에 주식이 상장된 사모자산 포트폴리오
• 맞춤형 솔루션: 고객의 투자 및 유동성 요구사항에 따라 맞춤형 사모시장 솔루션 생성

사모주식은 개인 투자자가 접근할 수 없는 회사, 즉 공개 증권거래소에 상장되지 않은 회사의 지분에 투자하는 것을 말합니다. 비상장기업은 상장기업에 비해 높은 수익률과 분산투자 혜택을 제공할 수 있습니다.

슈로더는 프라이빗 에쿼티 전문성을 25년 이상 축적해왔으며, 이는 바이아웃, 2차 시장, 벤처캐피털 및 성장기업, 신흥시장 등을 망라합니다. 슈로더는 높은 가치창출 잠재력을 가진 미드마켓 기회에 집중합니다.

부동산 투자는 상업용 또는 주거용 부동산의 매수, 소유, 관리, 임대 또는 매각을 말합니다. 부동산에 투자하면 투자자는 임대료를 통한 안정적 수입을 얻을 수 있고, 인플레이션으로부터 보호받을 수 있으며, 자본증식 가능성도 있습니다.

슈로더는 서비스 중심의 접근방식을 통해 운영상의 우수성에 초점을 맞추고, 투자한 부동산에서 장기적 인컴을 창출하고 가치창출을 촉진하기 위해 맞춤형 투자 및 자산관리 솔루션을 제공합니다.

인프라 투자는 교통, 에너지, 유틸리티, 통신, 사회 서비스(병원, 학교 등) 등 필수 공공서비스를 제공하는 자산에 대한 인수 및 소유, 또는 그에 대한 자금조달을 말합니다. 이러한 자산은 꾸준한 인컴과 자본증식의 조합을 통해 매력적이고 장기적인 위험조정수익률을 제공할 수 있습니다.

슈로더는 안정적인 인컴과 예측 가능하며 안정적인 수익률의 가능성을 갖춘, 현실적이며 실질적인 변화를 창출하는 인프라 투자에 집중합니다. 슈로더 그룹의 일부인 슈로더 그린코트(Schroders Greencoat)는 유럽에서 손꼽히는 규모의 재생 인프라 전문 운용사이며, 당사의 인프라 대출 팀은 2012년에 사모 인프라 시장에 처음으로 투자를 실행했습니다.

사모 대출 및 크레딧 대체투자는 일반적으로 전통적인 상장 채권 투자의 범위를 벗어나는 대출 또는 크레딧 관련 전략을 말합니다. 여기에는 기업에 대한 직접대출, 인프라 프로젝트 자금조달, 자산유동화증권, 그리고 심지어 자연재해 보험도 포함될 수 있습니다. 이러한 유형의 자산은 높은 수익률, 안정적 인컴, 인플레이션에 대한 보호 효과, 기존 금융시장과 상관관계가 없는 수익률 등 여러 가지 이점을 제공할 수 있습니다.

슈로더는 자본 공급 효율성이 떨어지고 이로 인해 당사가 위험조정수익률을 극대화할 여지가 있는 미드마켓 대출에 초점을 맞춥니다. 부동산 대출, 인프라 대출, 구조화 크레딧, 기회추구형 크레딧, 보험연계증권, 임팩트 대출 등 다양한 상품을 제공합니다.