슈로더 글로벌 지속가능 성장주

#ESG #지속가능투자 #매력적인 수익 추구

지속가능 투자란?

지속가능 투자는 ESG등급을 고려하여 포트폴리오를 운용하는 접근 방법으로, 환경(Environment)과 사회(Society), 기업지배구조(Governance)를 포함합니다. 지속가능투자는 '사회책임투자(SRI)'와 유사하나 최적의 투자성과를 보다 더 강조합니다.

ESG 경영이란?

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경, 사회, 지배구조(Environment, Society, Governance)를 뜻하는 말 입니다. ESG 경영은 장기적인 관점에서 환경 및 사회적 책임 경영을 통해 지속가능한 발전을 추구합니다.

ESG 투자에 대한 투자자들의 관심 확대

ESG 투자펀드 규모가 최근 수 년간 가파른 증가세를 보이며 글로벌 트렌드로 부상하였으며, 이에 따라 기관 중심이었던 ESG 투자 수요가 글로벌 기후에 대한 인식이 증가하면서 개인 고객에게서도 빠르게 증가하기 시작하였습니다.

왜 ESG가 중요한가? 지속가능투자의 이점:

모든 이해관계자(환경, 사회, 주주)와 훌륭한 관계를 유지하는 기업은 추세를 초과하는 탁월한 성장과 초과수익을 장기 지속적으로 달성할 수 있습니다.

시장은 흔히 기업의 장기 지속적인 성장을 예측하고 비재무적 요인(ESG)을 평가하는데 불완전하며 기업의 실제 이익 성장 전망을 정확히 예측하지 못하는 경우가 많아 지속가능성 투자에는 매력적인 초과수익 투자기회 존재합니다.

이러한 회사를 발굴하여 저평가 상태에서 투자하여 지속적인 시장 초과성과와 장기 복리수익 획득 가능합니다.

슈로더의 ESG 펀드, 왜 슈로더 글로벌 지속가능 성장주 펀드인가?

  • 지속가능 성장 기업은 시장 기대를 초과하는 이익 성장으로 꾸준한 시장 초과성과 기대 가능
  • 20여년 이상 지속가능 투자에서 선도적 역할을 수행해온 슈로더 그룹의 ESG 투자 능력
  • 주주행동주의 원칙에 따른 적극적인 경영 관여 활동으로 기업의 지속가능 성장잠재력 개선 및 투자성과 제고
  • 체계적이고 지속가능한 ESG투자철학과 자체 개발한 고유의 지속가능성지수(SQ)분석체계 및 전문 운용조직 보유

슈로더의 지속가능성 지수(SQ)

지속가능성 지수는 기업의 지속가능성 평가를 위한 슈로더만의 자체적인 분석기법 입니다.

‘지속가능성’은 기업이 가진 사업 모델의 내구성을 의미하고, 다시 말해 ‘위대한 기업의 위대함을 지속시켜주는 요인은 무엇인가?’에 대한 답을 제시합니다.  결국, 역사가 길고 모든 이해관계자와 오랜 기간 바람직한 관계를 유지한 기업들은 보통 수준 이상의 높은 성장과 수익을 유지할 수 있습니다. 

슈로더의 펀드매니저들과 지속가능투자팀 애널리스트들은 수 개월 동안 협업하며 연구하여 자체적인 ESG 주식 선정 모델인 지속가능성 지수(SQ)를 개발하였습니다. 지속가능성 지수 분석은 4개의 주요 축으로 구성되어 있습니다.

환경에 대한 존중

제품

회사의 제품이 환경에 긍정적이거나 부정적으로 상당한 영향을 미치는가?

운영

회사는 자원을 효율적이고 책임감있게 사용하고 환경에 미치는 영향을 최소화하려고 노력하고 있는가?

공급자

회사는 높은 환경 기준을 준수하는 공급 업체를 보유하고 있는가?

직원, 공급자 및 고객에 대한 공평 타당한 대우

직원

회사는 직원들에게 공정한 임금과 근무 조건을 제공하고 있는가?

회사는 차별이나 억압적인 근무 환경을 경계하고 있는가?

회사는 안전한 근무환경을 보장하기 위한 조치들을 취하고 있는가?

회사는 직원에게 제공되는 표준에 상응하는 표준이 공급 업체에도 적용되도록 조치를 취하고 있는가?

공급자

회사는 공급 업체와 공정하고 건설적인 관계를 유지하고 있는가?

고객

회사는 고객이 지불한 대가에 상응한 가치를 제공하고 선의로 고객과 소통하고 있는가?

회사는 사이버 보안 리스크를 관리하고 완화시키기 위해 적절한 조치를 취하고 있는가?

회사는 고객 정보를 윤리적이고 책임감있게 수집, 사용 및 보관하고 있는가?

선량한 기업 시민

납세

회사의 납세 계획이 공격적이고 지속 불가능하지는 않은가?

사회

회사의 활동이 상당한 긍정적 또는 부정적 외부 효과를 창출하고 있는가 (사회에 이롭거나 / 유해하거나)?

회사가 운영되고 있는 나라에서 정부 및 규제당국과 건설적인 관계를 유지하고 있는가?

회사가 운영되고 있는 현지에서 해당 지역 공동체를 지원하고 있는가?

기업 윤리

영위하고 있는 사업 전반에 걸쳐서 높은 윤리기준을 보장하고 있는가?

신중하고 분별있는 자본 배분

주주 수익

장기적인 위험과 보상을 적절히 고려하여 자본을 배분하고 있는가?

회사가 주주의 이익을 보호하는 지배구조를 갖추고 있는가?

투명성

회사의 보고와 소통을 통해 투자자들이 회사의 실적을 합리적으로 평가할 수 있는가?

회사가 기업의 사회적책임(CSR)을 얼마나 진지하게 받아들이고 있는가?

회사의 지배구조가 해당 기업의 사회적 책임 실천을 잘 감시할 수 있는가?

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펀드 운용역 소개

슈로더는 통합 400년이 넘는 집단 경험을 공유하는 글로벌 ESG 전문가 팀워크를 갖추고 있습니다. 지속가능 투자 운용 뿐만 아니라 기업의 지속가능한 성장을 이끌어주는 투표권 행사와 경영 관여 등 주주행동주의를 실행합니다.

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Scott MacLennan

펀드 매니저, 유럽 증시

Charles Somers

포트폴리오 매니저