투자자를 위한 실용적인 가이드

리서치 결과에 따르면 대부분의 고객들은 투자를 통해 더 나은 세상을 만들기 원하지만 자문가의 리드가 없다면 출발점을 찾지 못할 것입니다. 우리의 가이드는 자문가가 고객의 목표를 충족시키는 데 도움을 주기 위한 목적으로 설계되었습니다.

• 지속가능 투자에 대한 실용적인 가이드: 여러분이 알아야 할 가장 중요한 모든 것을 다룹니다. 여기에는 고객의 우선순위가 실제로 어디에 있는지 파악하는 일도 포함됩니다.

• 탄소중립(Net Zero) 가이드: 우리 모두 개인으로나 투자자로서 탄소중립 목표 달성을 위해 수행할 실질적인 역할이 있습니다. 그런데 금융자문 가로서 고객을 대할 때 그것은 어떤 의미일까요?
• 지속가능성 용어 A에서 Z까지: 한때 부차적인 고려 사항이었던 지속가능성이 이제는 많은 투자 결정의 근간이 되었습니다. 우리는 여러분과 여러분의 고객들이 숙지해야 할 주요 용어들을 A에서 Z까지 모아놓았습니다.
• Lang Cat 가이드: ESG 사건의 지평을 넘어: Lang Cat의 가이드는 슈로더의 후원을 받아 환경, 사회, 지배 구조 전반에서 자문사들이 직면한 5대 메가 테마를 탐색합니다.

향후 10년 동안 1조 파운드의 자산이 유족이 된 배우자, 자녀, 자손 등 새로운 소유주에게로 유입될 것입니다. 여기에서는 여러분의 고객과 사업을 위해 자산 이전을 어떻게 관리할 것인지 알아봅니다.

• 세대 간 자산 이전을 위한 실용적인 가이드 : 자산 이전 전략의 부재는 여러분의 사업에 실질적인 위험으로 작용합니다. 우리는 그러한 허점을 피하고 미래를 계획하기 위한 방안을 모색합니다.
• 금융자문가는 여성 고객을 다르게 관리할 필요가 있을까요? 2025년까지 영국 자산의 60%가 여성의 수중에 들어갈 수 있습니다. 따라서 이것은 생각해 볼만한 문제입니다.

Product Intervention and Product Governance Sourcebook은 계속 유효할 전망입니다. 그러나 악마는 디테일에 있다는 말처럼 규제당국이 바라는 바가 무엇인지에 대해서는 답해야 할 질문이 많이 있습니다.

• 사업상 PROD 문제 예방법 : Lang Cat의 가이드는 슈로더의 후원을 받아 고객의 니즈와 잠재적 투자 솔루션, PROD 요건 충족에 대한 이해를 돕습니다.