Schroders Capital Private Equity Lens Q2 2025
La recaudación de fondos de capital privado, la actividad de operaciones y de salidas se mantienen moderadas en medio de continuas presiones de liquidez y en un contexto de incertidumbre generalizada del mercado. Sin embargo, las inversiones en tecnología, las adquisiciones de pequeñas y medianas empresas y un mercado secundario aún boyante representan vientos a favor clave.
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El Schroders Capital Private Equity Lens proporciona una guía basada en datos sobre el mercado global de capital privado cada trimestre, que cubre la recaudación de fondos, la actividad de entradas y salidas, y las tendencias de valuación y rendimiento en adquisiciones, crecimiento y capital de riesgo, y secundarios globales.
Puntos clave del Q2 2025 Private Equity Lens son:
- La recaudación de fondos disminuyó aún más en el primer trimestre de 2025, siendo las estrategias de compra las más afectadas, mientras que el capital de riesgo/crecimiento se estabilizó.
- El valor y número de operaciones también cayeron durante el trimestre, aunque las transacciones centradas en la IA y la tecnología continuaron impulsando las rondas de financiamiento de capital de riesgo más grandes.
- La actividad de salida del primer trimestre de 2025 siguió los patrones estacionales típicos, ya que persistieron las presiones de liquidez; el retraso de salida sigue siendo elevado.
- Las adquisiciones de pequeñas y medianas empresas continúan cotizando muy por debajo de sus pares grandes, lo que ofrece puntos de entrada atractivos para un segmento que podría estar más aislado de las tensiones comerciales globales.
- Las valuaciones de los inversionistas de capital riesgo repuntaron en todas las etapas a principios de 2025, y las rondas posteriores impulsaron la recuperación desde los mínimos de 2023, mientras que las etapas anteriores se mantuvieron estables.
- Las pequeñas adquisiciones han superado a los mercados privados y públicos durante la última década, y el impulso se ha acelerado en los últimos años.
- El volumen de operaciones en el mercado secundario estableció un récord de 160 mil millones en 2024, y la sólida recaudación de fondos del primer trimestre de 2025 señala un impulso continuo este año.
- Las carteras de servicios de capital privado, caracterizadas por un enfoque en la generación de ingresos locales o nacionales, están bien posicionadas para sortear la volatilidad de las tarifas de 2025.
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