Private Equity ELTIF
Le pouvoir de découvrir de nouveaux horizonsLa démocratisation des actifs privés
La fin récente de la plus longue période d’expansion économique de l'histoire a créé des incertitudes sur les marchés boursiers et au-delà.
Le besoin de rendement, de revenus réguliers et de diversification a mis les actifs privés sur le devant de la scène, et un changement majeur est en train de se produire.
La démocratisation des actifs privés, tels que le capital-investissement / private equity ou l'immobilier, s'accélère parmi les investisseurs du monde entier.
La réglementation, la technologie et l'innovation en matière de produits favorisent le développement de nouveaux fonds conçus pour répondre aux besoins des investisseurs privés.
Le Fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF) est l’une de ces solutions.
Que sont les ELTIFs ?
Les fonds européens d'investissement à long terme sont un type de placements collectifs qui permettent d’investir dans des entreprises et des projets qui requièrent du capital sur le long terme.
Ils sont conçus pour accroître le montant des financements non bancaires disponibles aux entreprises qui investissent dans l’économie réelle de l’Union Européenne.
Au moins 70% de leur capital doivent être investis dans des opportunités non cotées en bourse telles que des petites et moyennes entreprises ou des projets d'infrastructure.
Pour tirer le meilleur parti des investissements sur ces marchés très complexes, il est essentiel de s'appuyer sur un gérant d'actifs digne de confiance et disposant d'une solide expérience.
Avantages pour les investisseurs
Un accès plus large
Fournir un accès aux investissements en capital-investissement sous une forme conçue pour répondre aux besoins des investisseurs privés.
Engagement actionnarial direct
Un engagement actif auprès des entreprises privées permet de promouvoir des pratiques et des comportements commerciaux plus durables.
Diversification du portefeuille
Investir dans des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas accessibles sur les marchés publics offre des avantages en termes de diversification.
Rendements de long terme
En s’appuyant sur les compétences appropriées, le ELTIF offre aux investisseurs la possibilité d’avoir accès à des rendements attractifs à partir d'opportunités d'investissement complexes.
Structure réglementée
Les ELTIFs ne peuvent être proposés que par un gérant de fonds d'investissement alternatifs agréé AIFMD et sont soumis aux règles de la directive européenne.
Durabilité
Il pourrait aider à atteindre les objectifs d'investissement en matière de développement durable
Pourquoi le Private Equity ?
À la base, le Private Equity (ou capital-investissement) consiste simplement à investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Il peut aider à diversifier les portefeuilles en soutenant les entrepreneurs et les entreprises familiales.
Accessibilité
Les sociétés cotées ne sont que la partie émergée de l'iceberg économique. Le Private Equity donne accès à des segments différents de l’écosystème économique, en dehors des marchés publics.
Un axe fort sur la valeur
La valeur est créée par la transformation de l'entreprise et par l'exploitation des inefficiences de prix observées dans les petites et moyennes entreprises principalement, qui proviennent de familles et d'entrepreneurs (par exemple, en Europe, plus de 60 % des opérations de rachat de petites entreprises se font avec des familles).
La prime de complexité est la nouvelle prime d'illiquidité
L'illiquidité est un choix actif, délibéré, que font les investisseurs et qui leur offre la possibilité d'accéder aux avantages des marchés privés. Les rendements sont générés par la convergence d'une situation ou d'une opportunité unique et d'un ensemble de compétences correspondant, le tout permettant de donner naissance à une prime de complexité.
Une perspective de long terme
Un objectif de long terme permet un changement stratégique et une croissance sans la pression des rapports trimestriels sur les bénéfices.
Durabilité
S'engager activement auprès des entreprises privées donne l'occasion de promouvoir des pratiques et des comportements commerciaux plus durables. Des petites et moyennes entreprises prospères sont bénéfiques pour le bien-être à long terme de notre société.
Schroders Capital
Schroders Capital est la division d'investissement dans les marchés privés de Schroders, le groupe mondial de gestion d'actifs.
Schroders Capital permet aux investisseurs d'accéder à un large éventail d'opportunités d'investissement dans des actifs privés, à des éléments constitutifs de portefeuille et à des stratégies d'actifs privés personnalisées. Son équipe opère sur les marchés privés depuis plus de vingt ans, en se concentrant sur la génération des meilleurs rendements ajustés du risque et sur l'exécution des investissements grâce à une combinaison de capacités d'investissement direct et de solutions plus larges dans toutes les classes d'actifs des marchés privés, par le biais de fonds collectifs et de solutions personnalisées sur les actifs privés.
L'équipe vise à obtenir des rendements durables grâce à une approche rigoureuse et en accord avec une culture caractérisée par la performance, la collaboration et l'intégrité.
Schroders Capital propose une gamme diversifiée de stratégies d'investissement, notamment dans l'immobilier, le capital-investissement, les infrastructures, les produits titrisés et le financement basé sur des actifs, la dette privée, les titres liés à l'assurance (ILS) et l'impact.
Vidéos | Unlocking Private Assets
Que signifie réellement la "démocratisation des actifs privés" ?
L'accès aux opportunités d'investissement sur les marchés privés peut être une option intéressante pour les investisseurs individuels à la recherche de nouvelles sources de rendement et de diversification. Mais de quoi s'agit-il ?
Qu'est-ce qu'un ELTIF et quel est son rôle ?
Les marchés privés ont toujours été le domaine des investisseurs professionnels. Mais il existe aujourd'hui des options qui n'existaient pas dans le passé. Comment les investisseurs individuels peuvent-ils accéder aux actifs privés aujourd'hui ?