我們的歷史

1804年，施羅德投資正式在倫敦創立，年輕的 Johann Heinrich Schröder 與兄長攜手合作，開啟施羅德投資的故事。

在接下來的 80 年中，施羅德投資躍升為倫敦領先的商業銀行之一，協助歐洲、美洲及亞洲完成關鍵基礎建設的債券融資。我們也支持過許多具前瞻性的專案—例如1870年發行債券，協助日本建造第一條鐵路。

1924年，施羅德投資成立了第一檔投資信託基金，於1926年設立投資部門，正式為客戶管理資產。

1959年，我們在倫敦證券交易所上市。首次公開發行股票時獲得18倍超額認購，施羅德家族保留了大量股權，落實我們長遠穩健的持股結構，至今依然如此。

2000年，我們將投資銀行部門出售，開始專注於資產管理和財富管理。如今我們也拓展至私募市場，為客戶開啟更多投資可能。

收購一直是我們成長歷程的一部分，不斷引進關鍵專業能力，助我們理解客戶不斷進化的需求，並推動在瞬息萬變的世界中持續成長。

自2016年以來，我們完成超過十宗交易，擴大私募資產領域的專業實力，涵蓋不動產、基礎設施融資等。同時強化財富管理服務，並為理財顧問打造領先業界的專屬方案。

我們成功的祕訣？很簡單，我們只收購與企業文化及價值觀契合的標的，專業能力優先，而非單純追求規模。

創新一直驅動著我們的成長。我們不斷思考如何透過主動式管理，協助客戶實現理想。例如：

1947年：獲得英國首家退休基金管理委託

1971年：推出首檔不動產基金，布局另類資產

2006年：發布第一支多元成長策略產品

2007年：推出全球氣候變遷股票基金

2009年：GAIA 平台誕生，讓投資者接觸頂尖對沖基金專業知識

如今，我們自家打造、屢獲殊榮的永續投資框架已深植全公司投資流程，並結合數據科學家，持續為投資團隊帶來前沿洞察，讓施羅德投資始終站在主動投資的最前線。

同時，我們也在主要全球市場開拓據點，貼近客戶需求，提供更全面的投資解決方案。

合作讓我們視野更寬廣。結合集團在投資上的專業，與夥伴的銷售網路，共同滿足終端投資人的多元需求。

我們因此進入眾多高成長市場，開拓嶄新通路。

• 2005年：與中國交通銀行成立合資公司
• 2012年：與印度 Axis Asset Management 建立合作，與美國 Hartford Funds 推出十檔策略以及與日本生命合資並在2021年交出領先市場的好成績
• 2024年：與英國 Phoenix Group 成立私募資產管理公司 Future Growth Capital

我們對永續發展的承諾由來已久——2001年即發布首份責任投資政策。

作為主動投資管理人，施羅德積極與企業溝通、參與資本配置的關鍵決策，努力守護並增進客戶資產。2019年，我們收購了著名影響力投資及微型金融的領航者 BlueOrchard。隔年，更把環境、社會與公司治理（ESG）分析正式整合到我們的投資策略中。

這些措施都強化了我們協助客戶達成投資與氣候目標的持續策略。

現今，我們專注於主動型資產管理，以智慧策略回應市場變化，協助客戶在複雜世界中完成目標。

私募市場和財富管理一直是施羅德投資的核心業務，也是服務全球個人、家庭與家族辦公室的關鍵。我們秉持百年家族傳承的理念——細心、持續且個人承諾，守護客戶資產，這也是施羅德家族長久以來堅守的精神。

我們對於自身的歷史深感自豪，並始終受到我們的使命「攜手創造繁榮」所激勵，與客戶、員工及社會共同為未來世代努力。展望未來，我們從既有基礎汲取信心，並承諾繼續攜手航向未來。