Team Taiwan科技優勢一直都在，但面對全球市場動盪與挑戰，2025年投資人該如何繼續佈局台股呢？
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台股+美元債靈活配置因應多變市場，提升投資效率！
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台股專家團隊選好股，聚焦當前潛力趨勢，創造超額報酬機會！
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因應市場循環，動態調整組合。
股債雙贏。因應景氣與產業週期，調整持股水位及核心產業配置。
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預判未來趨勢，挖掘產業領先企業
透過主題選股策略，掌握台股爆發力
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基金小檔案
基金投資策略 | 以台股為核心策略，搭配具收益吸引力之美元債券部位，同時掌握直投股票、債券、ETF、基金等多樣化投資，追求中長期穩健之投資回報。 |
計價幣別 | 新台幣與美元 |
級別 | 前收、後收；累積級別、月配息級別 |
管理費用 | 1.60% (每年) |
保管費用 | 0.27% (每年) |
基金分類 | 多重資產型 |
基金風險等級* | RR3 |
閉鎖期 | 90天 |
保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
基金經理人 | 鄭詩涵、葉獻文 |
資料來源 : 施羅德投信。*依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級)，故本基金風險報酬等級為 RR3。提醒投資人此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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台美Couple 雙利Double
台灣與美國施羅德投資團隊合作，匯集各自在地投資優勢，精準掌握台股plus美元債商機，為投資人打造可持續的收益
施羅德 台灣投資團隊
- 施羅德台灣投資團隊涵蓋台股與多元資產團隊
- 由專業台股經理人由下而上精選台灣個股
- 團隊並將由上而下審視台灣景氣循環與全球市況，以形成股債配置策略
施羅德 美國多重債券團隊
- 施羅德駐點紐約的美國多重債券團隊，經理人平均年資超過20年，包含7位經理人、9位信用分析師與3位投資總監
- 管理資產約820億美元，策略涵蓋長存續期間策略、短存續期間策略、核心策略、核心加值策略、客製化信用債等
- 團隊將負責精選美元優質債券
施羅德台股團隊主管
葉獻文
•施羅德台美雙利多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)擬任經理人
•現任施羅德台股團隊主管，曾任保德信投信大中華投資團隊副總
•25年以上台股投研經驗
•2022/6起擔任施羅德台灣樂活中小基金核心經理人