施羅德台灣樂活中小基金

立足台灣,投資自己最熟悉的市場環境。

結合台灣投資團隊的在地化研究與亞股投資團隊的全球觀點資源,施羅德台灣樂活中小基金由專家領航,挖掘台灣科技業高成長潛力新贏家,並從食衣住行育樂中尋找引領趨勢的機會,全方位靈活布局於台股市場。

科技

瞄準台灣科技島中電子類股創新與新技術先行者

樂活

投資LOHAS思潮下健康與永續的長期趨勢股,與社會共好

中小

基金六成持股機動配置在爆發力強的中小型股

台灣

台灣有「科技島」之稱,科技產業傲視全球,其中半導體供應鏈等,牽動全球科技業生命線。

本基金整合國內外調研成果,趨勢預判鎖定新興技術,投資翻轉世界的未來新贏家。

施羅德台灣樂活中小基金布局主題

資料來源:施羅德投信整理提供,Q4 2023。僅作舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。

樂活

LOHAS是英語Lifestyles of Health and Sustainability的縮寫,意為在做消費決策時,會考慮到自己與家人的健康和環境責任。

本基金旨在從生活中發掘全方位健康與環境友善相關的長期趨勢與投資機會。

LOHAS投資主題

資料來源 : 施羅德投信整理提供,Q4 2023。個股僅作舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議,個股績效,不代表未來走勢或基金績效。以上為基金過去看好數位和平台經濟時期之持股操作範例,僅供說明參考。

中小

中小型股往往具有基期低、有較大成長潛力、波動度較高的特性,因此在趨勢確認與題材篩選上格外重要。

本基金六成配置在中小型股,透過嚴謹風控,由下而上選股搭配綜觀總經全局的能力,追求獲利與風險控管的平衡。

施羅德台灣樂活中小基金配置

資料來源:施羅德投信提供,2023/10/31。本投資配置僅做為說明參考和示意使用。個股僅作舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金小檔案

成立日期

2007.11.16

註冊地

台灣

保管銀行

臺灣銀行

級別幣別

新台幣 A 類型 (累積)、新台幣 C 類型 (累積)、新台幣 I 類型 (累積)

基金經理人

葉獻文
曾獲9次金鑽獎
• 2021年金鑽獎-3年期上櫃股票型基金

• 2010年金鑽獎-5年期上櫃股票型基金

• 2009年金鑽獎-5年期上櫃型股

• 2008年金鑽獎-3年期上櫃股票型基金

• 2008年金鑽獎-5年期上櫃股票型基金

• 2007年金鑽獎-3年期上櫃股票型基金

• 2007年金鑽獎-10年期上櫃股票型基金

• 2006年金鑽獎-1年期上櫃股票型基金

• 2006年金鑽獎-3年期上櫃股票型基金

資料來源:施羅德投信, 2023年10月。

施羅德台灣樂活中小基金

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