以較低成本參與全球領先公司的成長，成為美國超級企業股東的最佳途徑就在眼前！
三大優勢
低成本
降低結構性成本費用， 輕鬆追求更佳報酬！
好巧思
透過微槓桿設計，提供投資人標普500指數較高的曝險部位，是長期參與美股多頭股市的優質解決方案。
享多元
以淨值交易，美國成長型產品，包含股票和ETF、期貨以及其他美元流動資產，無折溢價差。
迎接川普2.0， 美股蓄勢待發
以美股為首的領漲動力持續為市場注入活力，投資銀行齊聲調高美股指數價位預估，顯示對於未來經濟前景樂觀以待。
這股動力所蘊含的潛在機遇，將成為推動全球經濟的重要指南。
請注意：以上圖表與預測僅供說明參考，不代表未來績效之走勢或保證。資料來源：(圖一)Lipper, USD, S&P 500 index，1984/11 ~ 2020/11。(圖二)Deutsche Bank, Bank of America, Barclays, GS, JP Morgan, Morgan Stanley, 2024/12。
掌握產業龍頭， 打造收益黃金陣容
美國超級企業獲利能力顯著增強，如推浪般帶動市場增長，這不僅提升其國際競爭力，亦在全球市場中建立了領先地位，為整體經濟注入了新的活力。
這股氣勢如虹的增長趨勢，預示著未來更多的成功和繁榮。
請注意：過去績效不代表未來績效之保證。個股僅作舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。投資人申購本帳戶係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。資料來源：(圖一)LSEG,2024/9/30，(圖二)LSEG, 2024/11/30。
請注意：以上圖表與過去績效僅供說明參考，不代表未來績效之走勢或保證。資料來源：表格為年度報酬率，Lipper, USD, 2013/12/31~2023/12/31。上圖 LSEG, USD, 2024/12/18. 報酬率計算以S&P 500 TR, MSCI AC World index 為準。*2009/03/06 標普500指數盤中最低點微666.79點。
選擇施羅德
專業團隊
經驗豐富的全球團隊擁有衍生性商品的投資專業能力為客戶實現投資目標。
全球專責
施羅德集團擁有專門的結構交易和基金管理專家，代表客戶管理超過2,200億美元的衍生性金融商品部位
卓越管理
活躍於市場，擁有對市場動態和專業技術的獨到知識及管理能力。
基金小檔案
基金投資目標 | 本基金藉由直接或間接投資美國各類股票、債券和期貨等相關證券（包括股票市場指數或衍生性金融商品）的多重資產配置，以達成長期資本增值超越美股大盤指數的目標。 |
基金投資策略 | 本基金採取以美國市場為主的多重資產成長投資策略，以股票、ETF、期貨部位為主，債券部位為輔，透過多元投資情境假設與分析，積極為投資組合創造報酬機會，以追求長期穩定的增值報酬。 |
基金經理人 | 李馥吟 |
計價幣別 | 美元累積前收 & 台幣累積前收 |
買賣交易淨值日 | 申購和贖回之淨值均為T日 |
贖回付款日 | 贖回付款日為T+5日 |
管理費用 | 0.60% (零售級別) |
保管銀行 | 永豐商業銀行 |
基金風險等級* | RR4 |
交易頻率 | 基金淨值為每日報價 |
保管費用 | 0.17% |
IPO期間 | 2025/2/12~2/18 |
SITCA基金分類 | 多重資產型-跨國投資 |
閉鎖期 | 90天 |
資料來源 : 施羅德投信。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險。基金績效會受到槓桿操作、報酬率、成本和費用的影響。在較為穩定的市場環境下，基金的報酬率主要是受到費用成本的影響。過去績效僅供參考，不代表未來績效之保證。本基金投資風險包括：債券發行人違約之信用風險、市場整體風險、類股集中風險及產業景氣循環風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險。圖表僅作舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布基金風險報酬等級分類標準 (基金風險報酬等級由低至高區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級。提醒投資人此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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