台灣投資人對永續投資認知及投資規劃

2023退休暨投資理財大調查

繼「2022影響力投資大調查」,施羅德投信與政治大學商學院合作發表「2023施羅德退休理財暨永續(SDGs)投資大調查」,依據「退休準備」、「投資」及「永續」三個面向進行調查,發現五十歲以下投資者更擔心退休金不足,同時在強升息的環境下,投資理財規劃傾向「落袋為安」外,近三年來,國人退休準備金逐年增加,同時對於永續投資的意願及認知也提高,卻仍有相當的成長空間。在永續投資中,「能源轉型/零碳排」為首選,與支持企業促進人們的健康與福址有關。

退休準備觀察1

強升息促使投資人理財規劃「入袋為安」

2-01-退休理財可望達到的目的
2-02-未來退休生活最擔憂的

退休準備觀察2

選擇「股票」、「保單」的比例下降,選擇「基金」比例持平

2-03-退休理財工具調查

退休準備觀察3

近三年來,國人退休準備金逐年增加

2-04-30至60歲退休準備金逐年增加

永續投資觀察1

對永續結合投資的意願及認知提高

2-05-投資者對永續投資的正確認知

永續投資觀察2

續投資意願明顯提升,首選「能源轉型/零碳排」

2-06-永續投資者偏好的主題

永續投資行為觀察3

尚未投資與永續相關主題的標的,係因對相關產品不熟悉

2-06-永續投資者偏好的主題
2-07-是否擁有永續投資部位

【2023施羅德退休理財暨永續(SDGs)投資大調查】

係施羅德投信與政治大學於2023年03月17日至2023年03月29日,針對1,000名30-60歲台灣投資人,進行影響力投資認知、未來投資規畫等之線上調查。

2-08-楊曉文教授簡介

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