슈로더 이머징 위너스 증권 펀드

슈로더투신운용 준법감시인 사전확인필 제2017-084호 (2017년 4월 25일~2018년 4월 24일)

왜 슈로더 이머징 위너스 증권 펀드인가?

 

▶ 이머징마켓 투자에서의 차별화된 투자기법 추구

- 이머징마켓 국가들에 대한 하향식(Top-down) 분석을 통해 상위 6개국 주식에 중점 투자하여 수익 극대화 추구

- 주식, 현금, 채권 등의 투자비율 조정으로 적극적인 위험관리 추구

- 투자전략상 자산별 투자비율 범위*: 주식(60~100%), 채권 및 현금(0~40%)

*상기 비율은 신탁계약서상 투자한도 범위 내에서 펀드매니저가 예상하고 있는 투자전략상 자산별 투자비중 조정 범위를 의미하며, 운용 중 신탁계약서 상 투자한도 범위 내에서 추후 변경될 수 있습니다.

▶ 이머징마켓의 상대적 초과수익 가능성 점증

-이머징마켓 인플레이션 안정세로 금리의 추가적인 인하 가능 여력1

-선진국 대비 이머징마켓 기업들의 상대적 기업이익 개선세로 상대성과 추이 반전 기대2

- 신흥국 증시의 낮은 밸류에이션 매력 부각3

1Thomson Datastream, 2016년 10월, 2Factset, 2017년 1월, 3Datastream, 2017년 1월

▶ 이머징마켓 투자에 강한 슈로더의 글로벌 투자 네트워크 활용

- 슈로더 이머징마켓 본부는 평균 13년 이상 경력을 가진 47명의 이머징마켓 투자 전문인력 보유 (2016년 11월 기준)

- 지역별 이머징마켓 투자 펀드에 대한 슈로더의 오랜 투자경험 및 탁월한 운용성과  

차별화된 이머징마켓 투자 기법 추구

 

이머징마켓 투자수익률 극대화 추구 - 차별화 전략 1 

수 많은 이머징마켓 국가들 중 우수한 성과가 예상되는 상위 6개 국가*에 중점투자

  • 어느 나라에 언제 투자할 것인지에 대한 의사결정을 슈로더가 제공

선택된 상위 6개 국가*에서 우수한 성과가 예상되는 베스트 종목에 분산 투자

  • 국가별로 가장 유망한 베스트 종목들 (1~8개 정도)
  • 각각 참조지수 대비 최대 2.5% 비중 이내 분산 투자

선택된 상위 6개 국가* 이외의 국가에서 추가적인 성과가 기대된다면?

  • 펀드의 투자수익률 극대화를 위해 여타 국가 증시의 개별종목 발굴을 통해 분산된 포트폴리오 도출

*상위 6개국은 시장 상황에 따라 4~7개국으로 변경 가능

투자수익률 하락 예상 시 능동적 방어 - 차별화 전략 2

 

현금도 투자자산으로 인식하여 현금비중의 적절한 활용을 통해 펀드 변동성 관리

 

주식시장이 우호적이지 못할 것으로 예상 시, 현금비중을 증가시켜 변동성 회피를 추구

 

펀드개요

투자위험등급 : 3등급 (다소 높은 위험)

펀드명

슈로더 이머징 위너스 증권 자투자신탁 (주식혼합)

펀드 유형

주식혼합형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형

투자대상

우수한 성과가 예상되는 상위 6개(경우에 따라, 4개 ~7개 가능) 이머징 국가들의 주식에 주로 투자하되 방어적인 목적으로 채권 및 현금에도 투자 가능

환헤지

환율변동 위험의 관리를 위해 모펀드 내 외화자산(미국 달러, 홍콩 달러 및 유로 표시 자산만 해당)의 평가액에 대하여 100% 수준으로 원/달러 및 원/유로 선물환 등을 통해 헤지하는 것을 원칙으로 하되, 시장상황 변동 시에는 집합투자업자의 재량에 따라 수시 조정 가능합니다.

종류 A

종류 C1

1) 선취판매수수료율은 납입금액의 1.20%이내에서 판매회사별로 차등적용 할 수 있습니다.
2) 종류C1가입 후 1년 보유 시마다 종류 C2, C3, C4, C5로 자동 전환됩니다.
* 기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다.

 

이 투자신탁의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 전체 6등급 중 3등급(다소 높은 위험)으로 분류되었습니다. 상기 집합투자업자의 투자위험등급 분류는 판매회사의 금융투자상품 위험도 분류와 상이할 수 있으니, 상품 가입시 판매회사와 확인하시기 바랍니다.

 

당사 홈페이지의 대표펀드는 저희 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략을 고려하여 슈로더투자신탁운용이 국내 설정된 펀드 중 투자자들에게 가장 적합할 것으로 판단하여 선정한 펀드들입니다. 이러한 대표펀드는 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략의 변경에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.

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