2021

施罗德香港庆祝其成立五十周年。

2021

施罗德投资于香港推出全新环球主题股债基金。

2020

施罗德投资将ESG完全融入投资团队的财务分析中。

2020

施罗德投资完成对亚洲房地产基金管理公司Pamfleet大部份股权的收购。

2018

施罗德投资在中国内地成立其首只私募基金，透过驻当地的研究团队主要投资于中国A股市场。

2017

施罗德投资推出施罗德进阶啤打（Advanced Beta）系列投资方案，专为强制性公积金计划下的预设投资策略度身订造，为香港强积金市场率先引入 Advanced Beta 策略。

施罗德投资获准根据内地与香港基金互认安排在中国内地销售香港注册的施罗德亚洲高息股债基金。施罗德投资在中国内地的外商独资公司（WFOE）晋升为外商独资投资管理公司（IM WFOE），并已将业务经营范围扩大至投资管理及资产管理服务。

施罗德投资在中国内地获得中国证券投资基金业协会颁授私募证券投资基金管理人资格。

2016

施罗德投资与香港永明金融建立强积金业务策略合作关系。

2015

施罗德投资与交银施罗德成为策略伙伴，通过内地与香港基金互认计划扩展其在内地互惠基金的业务。交银施罗德为施罗德旗下基金的中国内地代理人，负责基金登记、与监管机构联络、分销，以及支援基金的市场推广 。施罗德投资在中国内地成立其外商独资企业（WFOE）。

2011

施罗德香港庆祝其成立四十周年。

施罗德投资推出旗舰基金—施罗德亚洲高息股债基金，是一只多元化资产产品，专注于有望能够提供可持续收益的资产，致力为投资者获取稳定的长期收益。 。该基金巩固了施罗德投资在多元化资产收益投资的领先地位。

2008

4月－公司的中文名字统一为施罗德投资。

施罗德投资将公司的中文名字由宝源统一为施罗德投资，进一步整合大中华区的业务，并提高施罗德投资在各个使用中文地区的品牌知名度。

2007

施罗德投资在香港推出施罗德农业基金，成为市场上首只投资于农业类别的“期货及期权基金”。

2006

施罗德投资在中国取得合格境外机构投资者资格，并获得2亿美元的投资额度。

2005

8月–施罗德投资与中国交通银行和中国国际海运集装箱（集团）在中国联合成立合资基金管理公司。

9月–合资公司发行了第一只面向中国投资者的股票基金。

2001

施罗德投资在香港推出施罗德保证回报基金，成为市场上首只保证回报基金。

2000

为配合香港政府所推出的强制性公积金条例，施罗德投资推出了施罗德强积金集成信托计划。此计划为成员提供多至十种的单位信托基金（成份基金），以配合不同人的需要。

施罗德投资为本计划之保证人及投资经理，并负责客户服务及为计划成员提供投资者教育等事宜。受托人为HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited，而卓誉金融服务有限公司会负责有关计划成员的资料保管及行政工作。

1996

施罗德投资推出施罗德公积金计划。

施罗德投资是一间在香港的职业退休计划条例中拥有领先地位的资产管理公司，致力为此计划的会员提供一系列的基金投资组合及投资者教育。施罗德公积金计划是一项符合职业退休计划条例的投资产品。

1995

施罗德投资在香港正式成立为有限公司，从事投资管理业务。

1976

施罗德投资在香港接获首项退休金投资管理项目。

1974

施罗德投资开始提供退休金及各类型机构盈余基金的服务。

施罗德投资不仅投资于范围广泛的资产类别，包括：对冲基金、股票及债券、现金投资，以及为地产行业提供专业意见；而且更加在全球的退休金、政府机构、企业、家族集团及尊贵客户进行投资管理，在市场中拥有领先地位。

1972

施罗德投资开始在香港提供资产管理服务。

1971

施罗德投资管理（香港）有限公司成立。

公司成立之初，除资产管理服务外，施罗德投资在香港还提供投资银行服务。