全球投資人大調查

施羅德集團今年為第三年於全球以及台灣共28個國家/地區、20,000名投資人進行大規模調查;此外,今年也首次針對最具消費潛力的一代 -- 「千禧世代」進行投資行為調查。

而今年的結果顯示,不管是全球還是台灣投資人,對收益的期望和投資時間呈現矛盾心態,也因此,施羅德集團希望藉由Income IQ協助投資人更了解自身行為,以達成投資成果。

道德意識高漲 ESG企業受寵

台灣投資人道德意識高漲,選擇投資標的標準高!根據施羅德2016全球投資人調查,台灣投資人有「三不」,也就是企業如果有「邪惡」記錄,投資人便會考慮撤資,而重視ESG (注重環境、社會、公司治理) 的企業則成為投資人越來越關注的焦點。

何謂ESG?

施羅德進行了環境、社會及公司治理議題的分析,以評估公司面對快速變遷時的適應性是否良好。

環境因素
社會因素
公司治理因素

 

「三不」因素 降低台灣投資人意願

2016年施羅德全球投資人調查結果顯示,台灣投資人對企業有三大不能忍因素會促使其考慮不投資。


第一不能忍:產品有瑕疵的負面新聞(如瑕疵產品召回)

高達90%的台灣投資人表示,如果發現公司產品有負面新聞,會考慮撤資。相較於亞洲82%與全球75%,台灣投資人受到負面新聞而影響投資意願的比例高出許多。

 

第二不能忍: 未善盡社會責任的紀錄(如違反人權, 工作環境差)

不良社會責任紀錄也會左右投資人的投資意願!不論是台灣、亞洲或是全球投資人,八成以上的受訪者皆表示會因此拒絕投資。而台灣人更是以89%,高過於亞洲與全球的比例。

 

第三不能忍: 對環境造成傷害(如造成環境暖化, 氣候變遷)

台灣投資人若知道企業活動可能對氣候變遷產生負面影響,拒絕容忍程度同樣排行全球第一!88%的台灣受訪者認為商業行為對氣候的影響程度也會影響投資意願。高於亞洲(80%)與全球(77%)投資人。

 

面對企業負面消息、投資人撤資比率:

 

台灣

亞洲

全球

因負面新聞而上報的公司,例如產品回收

90% 82% 75%

具不良社會責任紀錄的公司,例如人權、工作條件不佳

89% 82% 80%

商業行為對氣候變遷產生負面影響

88% 80% 77%

與專制政權有牽連

83% 80% 80%

與色情/性產業相關產業

80% 75% 72%

與武器裝備或武器製造/交易有所關聯

80% 75% 74%

與賭博產業有所關聯

80% 75% 68%
使用動物試驗 72% 71% 72%
香菸或酒精相關產業 58% 61% 58%
採用合法節稅的企業 37% 73% 68%

 資料來源:施羅德投資,2016年5月

ESG企業受寵  願投資更長時間

台灣投資人雖然重視企業是否具有ESG精神,但談到願意因此延長投資時間,卻相較全球投資人短暫。

針對ESG企業,願意延長投資期間


台灣投資人1.7
v.s.
2.1年 全球投資人

 

施羅德投信建議,ESG企業通常以永續經營為己任,應該增長投資時間,才有機會獲得更佳的投資成果。

施羅德集團在2007年簽署聯合國責任投資條約,聚焦於具永續經營能力的企業,一方面對這樣的企業深具信心、另外也認為這樣可以協助投資人設立第一道防線,嚴格把關投資標的的品質。

閱讀完整報導

 

台灣投資人渴求投資知識 偏好上網學習

千禧世代所面臨的完美風暴

 

我們所調查的民眾


20,000
位投資人

每一位都具有

€10,000+
的可投資資產

跨越

28
個國家/地區
關於

投資目標、態度和行為

 


 

期望收益

投資人
期望平均收益 

9.1%

v.s.

股票市場
平均殖利率(i) 

3.8%

瞄準10%以上收益的投資人


18-35歲千禧世代

v.s.

36歲以上投資人

 

進行投資的主要原因

補貼退休金


將收益再投資讓收益組合成長

補貼收入

 

千禧世代的要求更高,但是否所有的投資人都有不實際的收益期望?

 


 

退休所需資金

全球投資人了解到,必須分散他們的退休收入來源:

投資人了解到需要分散收益來源,但是他們是否太過依賴政府?

 


 

持短期投資觀點

平均而言,投資人
的投資期間為
3.2年
的千禧世代投資期間超過5年
基金經理人建議的
投資期間為
5+年
的千禧世代投資期間超過5年
投資人要求高收益,但他們的短期投資行為是否會危及他們的投資目標?


(i)資料來源:FTSE、S&P 500、CAC、DAX、上證指數、日經指數、ASX、恆生指數、Bovespa、Mexbol。根據2016年5月18日彭博社資料中11個不同指數的平均預期12個月殖利率。

 

我們所調查的民眾


500
位投資人

每一位都具有

台幣36萬+
的可投資資產

跨越


北中南區
關於

投資目標、態度和行為

 


 

期望收益

投資人
期望平均收益 

9.1%

v.s.

股票市場
平均殖利率(i) 

3.8%

瞄準10%以上收益的投資人

18-35歲千禧世代

v.s.

36歲以上投資人

 

進行投資的主要原因


將收益再投資讓收益組合成長

補貼退休金

補貼收入

 

千禧世代的要求更高,但是否所有的投資人都有不實際的收益期望?

 


 

退休所需資金

投資人了解到必須分散他們的退休收入來源:

投資人了解到需要分散收益來源,但是他們是否太過依賴政府?

 


 

持短期投資觀點

平均而言,投資人
的投資期間為
2.7年
的千禧世代投資期間超過5年
基金經理人建議的
投資期間為
5+年
的千禧世代投資期間超過5年
投資人要求高收益,但他們的短期投資行為是否會危及他們的投資目標?


(i)資料來源:FTSE、S&P 500、CAC、DAX、上證指數、日經指數、ASX、恆生指數、Bovespa、Mexbol。根據2016年5月18日彭博社資料中11個不同指數的平均預期12個月殖利率。

 

您了解自己的投資行為嗎?

從2016施羅德全球投資人大調查中,發現存在盲點。為了能精準幫助投資人解決行為偏差,施羅德投資與劍橋大學合作,以行為財務學為基石,開發線上投資心理分析師 -- 「Income IQ」。而該系統甫一於全球20國家/地區推出後,便吸引達20萬人次造訪,並隨即獲得兩大獎項肯定,備受矚目。

創新科技   受投資人以及獎項肯定

施羅德「Income IQ」有效彙整了投資行為與行為財務學專業知識,被認定能輔助投資人做出更聰明的投資抉擇,因此一問市,便得到共鳴。目前全球已有20個國家、超過20萬人次造訪「Income IQ」系統,也透過不同國家、性別的投資人參與此系統,可歸納出一些差異。舉例來說,整體看來男性比女性樂觀,也比較沒有羊群心態;此外,西班牙人則最有自信、英國女性偏保守。當然,投資人也可再進一步,以自身年齡、財務狀況與風險屬性,得到適切的資產配置意見。

此外,該系統被視為金融創新科技,因此隨即榮獲英國「2016卓越奉獻獎–卓越觀點獎(使用科學化數據分析)」與「2016全球理財顧問大獎 – 科技顧問創新獎」等大獎肯定。

 

 

(註: 卓越奉獻獎-卓越觀點獎(使用科學化數據分析),此獎來自於FS tech以及Retail Systems兩英國媒體合辦。全球財經顧問大獎 – 科技顧問創新獎,此獎來自於International Adviser。兩獎資料來源為: 2016年5月份)