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施羅德股息投資策略 創造雙重收益來源

2015年11月6日

施羅德投資致力為投資人創造額外的收益來源,
施羅德股息投資策略便是其中一項創新商品。

施羅德股息投資策略運用兩種收益來源強化潛在的投資報酬:

  1. 股票股利
  2. 賣出掩護性買權之權利金

第一種收益來自股票股利。我們篩選評價受低估的股票,以期在獲取股利的同時掌握資本增值的潛力。

第二種收益來源則是施羅德投資與眾不同之處。我們將持股部位中潛在但不確定的資本增值空間,部分轉為可獲取現金收入的選擇權權利金。選擇權權利金提供第二層的收益來源,為投資人強化收益表現。這項投資策略讓投資人在管理風險的同時,藉由賣出手中持股的選擇權買權,獲得每年潛在的現金配息。

施羅德投資致力為投資人創造額外的收益來源,正是施羅德股息投資策略的魅力!

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揭開收益來源的秘密 

不可不知的收益風潮

 

股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式,產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利,配息類股除息後淨值將隨之下降,配息可能影響再投資的複利效益。配息可能因股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。當市場短線大幅上漲時,本基金所進行的保護性選擇權操作策略可能導致基金漲勢較同類型基金或基金指標緩慢。本基金為股票型基金,波動仍與其他股票型基金相同,不會因為金融衍生性商品的操作而有所降低。此外,投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因基金持有之投資標的股利發放日期不一,可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象,但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額,則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。