European Long Term Investment Funds (ELTIF)
Die Chance, neue Horizonte zu erschließenAktuelle Schroders ELTIFs Strategien
Mit der Auflage unseres ersten Fonds im März 2023 bietet Schroders Capital nun zwei Private-Equity-ELTIFs an: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF (open-end), sowie Schroders Capital Global Direct IV Access (closed-end).
Beide Fonds bieten eine ergänzende Diversifikation in kleinere und mittelgroße Buyout- und Wachstumsinvestitionen weltweit.
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Private Assets für jedermann
Investieren in private markets war traditionell von institutionellen Investoren geprägt, bedingt durch hohe Mindestanlagebeträge, komplexe Fondsstrukturen und lange Bindungsfristen. Jüngste Fortschritte in der Produktentwicklung und Regulierung eröffnen jedoch einem breiteren Anlegerkreis neue Möglichkeiten. Innovative Lösungen wie der European Long-Term Investment Fund (ELTIF) das Potenzial größerer Portfoliodiversifikation, über traditionelle Anlageklassen hinaus, nutzen.
Was sind ELTIFs?
Ein ELTIF ist ein von der EU regulierter Investmentfonds, der in langfristige Projekte und Unternehmen investiert, darunter Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt. ELTIFs wurden entwickelt, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Zugänglichkeit zu Private Markets zu erhöhen. Sie bieten geringere Mindestinvestitionen und eine einfachere Fondsstruktur im Vergleich zu herkömmlichen Private-Market-Fonds. Darüber hinaus unterliegen diese Fonds einer verstärkten Regulierung, die Transparenz und Anlegerschutz fördert. Trotz dieser verbesserten Zugänglichkeit erfordern ELTIFs ein langfristiges Engagement und können während bestimmter Zeiträume eine eingeschränkte Liquidität aufweisen, weshalb sie nicht für alle Anleger geeignet sind.
ELTIF-Vorteile für Investoren auf einen Blick
Zugang
Konzipiert, um den Zugang zu Private Markets durch niedrigere Mindestinvestitionen und einfachere Strukturen im Vergleich zu traditionellen Private-Market-Fonds zu erleichtern.
Direkte Eigentümerschaft
Ermöglicht Anlegern den direkten Zugang zu einer Vielzahl von zugrunde liegenden Anlagen, einschließlich Infrastruktur, Immobilien, Private Equity und Private Debt.
Portfolio-Diversifizierung
Der Zugang zu Private Markets kann durch differenzierte Renditetreiber eine Diversifizierung im Vergleich zu traditionellen Anleihen und Aktien bieten.
Langfristige Renditen
ELTIFs bieten Anlegern das Potenzial für höhere Renditen, da sie Zugang zu weniger liquiden Anlagen bieten und die Expertise erfahrener Manager nutzen.
Regulierte Anlageform
Die regulierte Investmentstruktur gewährleistet Transparenz, Anlegerschutz und Aufsicht im Rahmen der EU-Vorschriften.
Das Investieren in ELTIFs ist mit Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Illiquidität durch verlängerte Bindungsfristen, potenzielle Kapitalverluste durch Engagements in weniger liquiden oder nicht börsengehandelten Vermögenswerten sowie durch Marktschwankungen, die sich auf die zugrunde liegenden Anlagen auswirken können. Zudem sollten regulatorische und operative Risiken berücksichtigt werden, da Änderungen in der Gesetzgebung oder den Verwaltungspraktiken die Performance beeinflussen könnten. Potenzielle Anleger sollten ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen und vor einer Investition unabhängigen Rat einholen.
Unsere Expertenkompetenz im Bereich Private Markets
Schroders Capital ist die Private-Markets-Investmentabteilung von Schroders und bietet spezialisierten Zugang zu Infrastruktur, Immobilien, Private Equity und Private Debt. Wir verbinden hochqualifizierte Teams und umfangreiche Erfahrung im Private-Markets-Bereich mit der Stärke, Disziplin und Ressourcen eines weltweit führenden Vermögensverwalters.
111 Mrd. $
Verwaltetes Vermögen
725+
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400+
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25
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