Schroders Capital erweitert KI-Toolkit mit virtuellem „Investment Committee Agent“
Schroders Capital, die 99,3 Milliarden Dollar[1] schwere Private-Markets-Sparte von Schroders, kündigt heute die Einführung eines innovativen virtuellen „Investment Committee Agent“ an und erweitert damit ihr Instrumentarium an fortschrittlichen, mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitenden Tools zur Optimierung von Investitionsentscheidungen.
Der neu entwickelte KI-Agent zielt darauf ab, den Entscheidungsfindungsprozess bei Investitionen weiter zu stärken. Die vom Data-Science-Team von Schroders Capital entwickelte proprietäre Lösung wurde speziell für die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Generative AI Investment Analyst (GAiiA) des Unternehmens konzipiert.
Seit seiner Einführung vor 12 Monaten hat GAiiA es den Private-Equity-Experten von Schroders Capital ermöglicht, große Datenmengen effizient zu sichten, die Due-Diligence-Prüfung zu beschleunigen und erste Entwürfe von Investitionskonzepten zu erstellen.
Die Anlageexperten behalten die volle Verantwortung für die Überprüfung der von der KI generierten Ergebnisse, die Ergänzung der Analyse, die eigene Bewertung von Risiken und Chancen und die Fertigstellung der Dokumentation vor jeder Anlageentscheidung. Während KI-Tools den Anlageprozess unterstützen, wird jede Anlageentscheidung bei Schroders Capital ausschließlich von erfahrenen Fachleuten getroffen.
Der neue KI-Agent ist so konzipiert, dass er nahtlos mit GAiiA interagiert, die von GAiiA erstellten vorläufigen Dokumente überprüft und weitere Erkenntnisse zu Themen wie Branchendynamik, Geschäftsmodellüberlegungen und Risikofaktoren auf der Grundlage der historischen Investitionsdaten der Schroders Capital beisteuert.
Sowohl der virtuelle Investment Committee Agent als auch GAiiA wurden intern gründlich getestet. Schroders Capital wird die Fähigkeiten beider Tools im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verbessern. Parallel dazu investiert Schroders Capital in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fähigkeiten ihres Teams, um sicherzustellen, dass Fortschritte in der künstlichen Intelligenz Hand in Hand mit dem fundierten Fachwissen und Urteilsvermögen gehen, die die Anlagephilosophie des Hauses untermauern.
Seit seiner Einführung hat GAiiA das Private-Equity-Team unterstützt, indem es erste Entwürfe von Memoranden für das Investment Committee erstellt und auf gezielte investitionsspezifische Anfragen während der Due-Diligence-Prüfung von Direkt- und Co-Investments antwortet. GAiiA wurde bereits bei mehr als 40 Investitionsvorhaben eingesetzt. Nun wurde es auch von den für Primär- und Sekundärmarktinvestitionen verantwortlichen Teams übernommen, wodurch die Anwendung auf alle Arten von Private Equity-Investitionen ausgeweitet wurde.
Nils Rode, Chief Investment Officer bei Schroders Capital, sagte:
„Die Einführung unseres neuen KI-gestützten Investment Committee Agent ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Investmentprozesses. Durch die Integration dieses Systems, das vorläufige Dokumente einer kritischen Prüfung unterzieht, machen wir den Prozess für Investitionsentscheidungen noch stringenter. Die Einführung von GAiiA für alle Arten von Private-Equity-Investitionen sowie die geplanten zukünftigen Erweiterungen dienen unserem fortwährenden Bestreben, unsere Investmentanalyse auf ein neues Niveau zu heben. Unsere Kunden profitieren davon durch den Zugang zu führender Expertise und unsere Mitarbeitenden entwickeln neue Fertigkeiten für eine KI-gestützte Zukunft der Arbeit."
[1] Per 30. Juni 2024 (einschließlich nicht gebührenpflichtiger „Dry Powder"- und „Inhouse Cross"-Bestände).
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