Liability Driven Investment Solutions
Verbindlichkeiten-orientierte Anlagestrategien maßgeschneidert auf Ihre Risikoanforderungen.
Auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
Wir passen unsere Lösungen an Ihre Ziele für Rendite, Zins- und Spread Duration an.
Kompetent
Wir stellen Ihnen unser gesamtes Fachwissen zur Verfügung, von der Identifizierung optimaler Risikozielwerte bis hin zur Erstellung risikooptimierter Portfolios als Einzellösungen oder in Kombination mit Wachstumsanlagen.
Verständlich
Wir unterstützen Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagelösung, von der Lösungsentwicklung über die Strategieimplementierung bis hin zur Überwachung der Lösung mit maßgeschneidertem Reporting.
Managen Sie Bilanzschwankungen aus Pensionsverbindlichkeiten, ohne den Fokus auf Ihre Anlageziele zu verlieren
LDI-Strategien verwenden eine Reihe von zinsgebundenen Anlageinstrumenten wie Staats- und Unternehmensanleihen sowie Swaps und Futures, um die Bewertungsschwankungen von Verbindlichkeiten unter IFRS-Bilanzierung widerzuspiegeln. Auf diese Weise konstruierte Anlagestrategien können Teile der Veränderungen in der Bewertung der Verbindlichkeiten ausgleichen und Bilanzschwankungen verringern. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um flexible, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, ohne dass die Strategie Ihre Zielrendite beeinträchtigen muss.
Langjährige Erfahrung in der Erstellung und Verwaltung von Portfolien mit langläufigen Unternehmensanleihen
Unsere spezialisierten Buy & Maintain-Portfoliomanager verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Auswahl und Verwaltung von Anleiheportfolien welche Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von mehr als 10 Jahren beinhalten. Dies ermöglicht unseren Lösungen ein hohes Spread-Durationsziel zu aversiveren und somit einen Großteil des Credit Spread-Risikos in der Bewertung von Verbindlichkeiten unter IFRS-Bilanzierung abzudecken.
Wir passen unsere Prozesse Ihren Vorstellungen an
Wir wissen, dass diese Strategien komplex sein können, also passen wir uns Ihnen an. Wir halten unsere Lösungen einfach und statten Sie mit Werkzeugen aus, die Transparenz und Verständnis schaffen.
- Maßgeschneidertes Reporting zur Überwachung der Effektivität des Portfolios in Bezug auf die Risikozielvorgaben
- Unterstützung bei Ad-hoc-Analyseanfragen und What-If-Portfolien
- Wir teilen mit Ihnen unsere neuesten Ergebnisse im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung optimaler Absicherungsstrategien von bilanziellen Verbindlichkeitsrisiken
Einer der größten Vermögensverwalter in Großbritannien und Deutschland mit LDI-Lösungskompetenz
Schroders Solutions verwaltet weltweit für Pensions- und Versicherungskunden Vermögen im Wert von über 35 Milliarden, davon entfallen 2 Milliarden auf Strategien für auf EUR lautende Verbindlichkeiten*.
Wir sind ein führender Anbieter von maßgeschneiderten LDI-Lösungen für institutionelle Kunden. Wir sind entschlossen, unsere Deutschen Kunden mit unser langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Verbindlichkeiten-orientierten Anlagestrategien zu unterstützen.
*Stand: 31. Dezember 2022
Mit der umfassenden Erfahrung von Schroders Solutions im Bereich Verbindlichkeiten-orientierter Anlagestrategien können wir unsere Deutschen Kunden dabei unterstützen, Risiken im neuen Marktumfeld volatiler Zinsen effizient zu managen.
Pension Solutions Lead Germany