Tres áreas clave de oportunidad en infraestructuras de transición energética
Por qué creemos que las plataformas de segmento medio, las tecnologías de rápida aparición como el almacenamiento en baterías y el hidrógeno verde, y los principales motores de la demanda de energía renovable seguirán impulsando el crecimiento de las carteras de infraestructuras para la transición energética.
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El cambio global hacia una economía global de menor carbono sigue transformando la inversión en infraestructuras. El despliegue de capital en la transición energética se ha acelerado considerablemente en los últimos años, con las energías renovables representando la mayor parte de la actividad de operaciones privadas de infraestructuras y los niveles de inversión generales que alcanzaron aproximadamente 2 billones de dólares en 2024.
Sin embargo, la escala de capital necesaria para las próximas décadas sigue siendo mucho mayor, lo que implica un conjunto de oportunidades vasto y creciente para los inversionistas a largo plazo.
A medida que la transición avanza más allá de la primera oleada de desarrollo de renovables, el panorama de inversión también se está ampliando. Las nuevas tecnologías, los impulsores de la demanda y los cambios en la dinámica del mercado están creando oportunidades diferenciadas a lo largo de todo el espectro de infraestructuras.
Como hemos comentado en un estudio anterior, creemos que existe una sólida razón para que los inversionistas concentren su asignación de infraestructuras en la transición energética, aprovechando primas de riesgo diferenciadas, impulsores de rendimiento descorrelacionados y dinámicas competitivas sólidas. En resumen, creemos que las asignaciones dirigidas de infraestructuras para la transición energética tienen el potencial de mejorar la diversificación de la cartera, la resiliencia y el potencial de retorno.
Además, en todo el panorama de infraestructuras para la transición energética vemos una serie de oportunidades de crecimiento distintas y complementarias a través de las cuales los inversionistas pueden alcanzar rendimientos desproporcionados.
En nuestro artículo actualizado sobre este tema tratamos:
- El "segmento faltante": Las plataformas del segmento medio con activos operativos y canalizaciones claras de crecimiento suelen tener dificultades para acceder a capital escalable, creando oportunidades para inversionistas que pueden apoyar la expansión mediante desarrollo y adquisiciones estratégicas.
- Soluciones de almacenamiento: La tecnología de baterías es cada vez más crítica para gestionar la intermitencia de la generación renovable y estabilizar las redes eléctricas a medida que aumenta la penetración de renovables.
- Hidrógeno verde y otras tecnologías emergentes: Existen una variedad de combustibles y tecnologías emergentes que resultan especialmente valiosas como herramientas para descarbonizar sectores difíciles de reducir y crear nuevas fuentes de demanda eléctrica.
- Impulsores estructurales de la demanda: Dinámicas que marcarán la siguiente fase de la transición, incluyendo la descarbonización industrial, la electrificación del calor y el transporte, y el rápido crecimiento del consumo eléctrico en centros de datos.
- Ventaja especializada: Por qué la experiencia especializada y el despliegue activo son cada vez más importantes, a medida que la transición pasa de la generación renovable a gran escala hacia un ecosistema más complejo que vincule oferta, almacenamiento y demanda.
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