Soluciones de mercados privados para banca privada

En un momento en el que varias tendencias estructurales, como la desglobalización, la descarbonización o la demografía, están cambiando el paradigma de los mercados y de la sociedad, puede que las carteras 60/40 tradicionales ya no puedan ofrecer los resultados de inversión que exigen los inversionistas. Pensamos que complementar las carteras tradicionales con la inversión en mercados privados puede diversificar las fuentes de rendimiento logrando una baja correlación entre ellas y ayudar a construir carreras estables con potencial para lograr el éxito a largo plazo.

La innovación en las estructuras, unida a los cambios en la regulación, van poco a poco abriendo el acceso a los mercados privados a cada vez más inversionistas particulares. Algunos ejemplos son:

• Fondos semilíquidos (evergreen): carteras de activos privados que ofrecen liquidez periódica de forma continua.
• Fondos cerrados: carteras de activos privados con un plazo fijo
• Productos cotizados: carteras de activos privados cuyas acciones cotizan en una bolsa en determinados mercados
• Soluciones a medida: soluciones de mercados privados personalizadas en función de las necesidades de inversión y liquidez de un cliente

El capital privado hace referencia a las inversiones en el capital de empresas que no están disponibles para el público en general, es decir, aquellas que no cotizan en Bolsa. Las empresas no cotizadas pueden ofrecer mayores rendimientos en comparación con las cotizadas, además de la ventaja de la diversificación.

Nuestros conocimientos expertos en capital privado se remontan a hace más de 25 años e incluye los buyouts, las operaciones en el mercado secundario, el capital de riesgo y el crecimiento y los mercados emergentes. Nos centramos en oportunidades del mercado mediano con un gran potencial de creación de valor.

La inversión inmobiliaria hace referencia a la compra, propiedad, gestión, alquiler o venta de inmuebles de uso comercial o residencial. La inversión en activos inmobiliarios puede ofrecer a los inversionistas un flujo sostenido de rentas (vía alquileres), protección contra la inflación y potencial de apreciación del capital.

Ofrecemos soluciones de inversión personalizada y gestión de activos, centrándonos en la excelencia operativa con un enfoque liderado por la hospitalidad que trata de generar rentas a largo plazo y promover la creación de valor a partir de las propiedades en las que invertimos.

La inversión en infraestructuras hace referencia a la adquisición y propiedad, o a la financiación, de activos que prestan servicios públicos esenciales, como transporte, energía, servicios públicos, comunicaciones y servicios sociales, como hospitales o colegios. Estos activos pueden ofrecer rendimientos ajustados al riesgo atractivos a largo plazo combinando las rentas sostenidas con la apreciación del capital.

Nos centramos en la inversión en infraestructuras que marquen una diferencia tangible en el mundo real con potencial de garantía de rentas y rendimientos estables y predecibles. Schroders Greencoat, que forma parte del Grupo Schroders, es uno de los mayores gestores de inversiones especializado en infraestructuras de energías renovables en Europa, al tiempo que nuestro equipo de deuda de infraestructuras realizó la primera inversión en el mercado privado de infraestructuras en 2012.

La deuda privada y las inversiones alternativas en crédito hacen referencia a estrategias relativas al crédito que en general quedan fuera de las inversiones de renta fija cotizadas tradicionales. Algunas de ellas pueden ser los préstamos directos a empresas, la financiación de proyectos de infraestructuras, los valores respaldados por activos o seguros frente a catástrofes naturales. Este tipo de activos pueden ofrecer varias ventajas, como rendimientos elevados, rentas garantizadas, protección contra la inflación y rendimientos sin correlación con los mercados financieros tradicionales.

Nos centramos en la deuda del mercado mediano, en el que hay provisiones de capital menos eficientes, lo que nos da margen para maximizar la rendimiento ajustada al riesgo. Nuestra oferta va desde la deuda inmobiliaria hasta los préstamos de impacto, pasando por la deuda de infraestructuras, los créditos estructurados, el crédito oportunista y los valores vinculados a seguros.