Aprovechar la oportunidad de inversión en la naturaleza mediante índices mejorados
Cómo el modelo NatCapEx de Schroders integra los conocimientos naturales en el diseño del índice, apoyando carteras invertibles y positivas para la naturaleza.
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Este artículo explora cómo Schroders está aprovechando su modelo propietario NatCapEx para integrar directamente los conocimientos relacionados con la naturaleza en la construcción de índices. Al integrar las consideraciones de naturaleza dentro de un enfoque de inversión sistemático y basado en reglas, la metodología pretende mejorar la exposición de la cartera a resultados positivos para la naturaleza, manteniendo al mismo tiempo las características fundamentales de inversión.
A medida que los riesgos relacionados con la naturaleza ganan un puesto en la agenda global, los inversionistas buscan cada vez más formas de comprender y gestionar su exposición a la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas. Sin embargo, a pesar de la creciente conciencia, la financiación de la naturaleza sigue siendo un área relativamente poco desarrollada, con importantes carencias de financiación y soluciones de inversión escalables limitadas. El último reporte UNEP-FI Estado de la Naturaleza Finanzas reveló que los flujos financieros que perjudican directamente a la naturaleza alcanzaron los 7.3 billones de dólares en 2023. Esto se compara con un déficit anual estimado de 1.3 billones de dólares para 2030 que alcanzaría los objetivos globales de biodiversidad.
En Schroders, buscamos abordar este reto integrando directamente las consideraciones de naturaleza en la construcción de índices. Utilizando nuestro modelo propietario NatCapEx, que cuantifica los impactos relacionados con la naturaleza de las empresas, hemos desarrollado una metodología de índice gestionado con dos objetivos: buscar un mejor rendimiento de inversión y una mayor exposición a la naturaleza frente a un índice de referencia. Esto nos permite considerar la pérdida de la naturaleza no solo como un problema ambiental y social, sino como un posible motor del valor de inversión a largo plazo.
El artículo destaca un caso de estudio de un índice mejorado inclinado hacia la naturaleza basado en un índice multifactor gestionado por los mercados de desarrollo existente. Mediante exclusiones específicas, inclinaciones de cartera y ajustes a nivel de cartera, el enfoque pretende reducir la exposición a empresas con los mayores impactos negativos en la naturaleza, al tiempo que aumenta la asignación a aquellas que contribuyen a resultados positivos para la naturaleza.
Los hallazgos sugieren que las consideraciones de naturaleza pueden incorporarse en las carteras de manera escalable y transparente sin alterar materialmente las exposiciones sectoriales, regionales o factoriales. Al combinar conocimientos propietarios de sostenibilidad con la construcción sistemática de carteras, Schroders pretende ayudar a los inversionistas a gestionar los riesgos y oportunidades emergentes relacionados con la naturaleza, al tiempo que apoya la transición hacia resultados económicos más positivos para la naturaleza.
El artículo completo está adjunto en PDF aquí.
Para más información sobre nuestro modelo propietario, NatCapEx, y su aplicación en la construcción de carteras, lea aquí y aquí.
Para más información sobre cómo también hemos aprovechado NatCapEx dentro de nuestro equipo de Advanced Bonds Beta, lee aquí.
Para más información sobre por qué los inversionistas deben prestar atención al capital natural y la biodiversidad, lea aquí.
Esta serie de guías introductorias va acompañada de nuestro Natural Capital & Biodiversity Cheatsheet, que expone conceptos y marcos clave con más detalle para facilitar la comprensión de este tema.
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