Schroder ImmoPLUS annonce les conditions de l'augmentation de capital prévue
Annonce ad hoc selon l'art. 53 LR
Zurich, le 24 novembre 2021
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zurich, en tant que direction de fonds (la «Direction de fonds») du Schroder ImmoPLUS (abrégé « SRIP » ou « Fonds ») a décidé de procéder à une augmentation de capital pour le Fonds d'un montant d'environ CHF 103 millions. La Direction du fonds souhaite ainsi poursuivre le développement réussi de l'SRIP.
Le produit de l'émission de l'augmentation de capital doit refinancer l'acquisition des deux immeubles de bureaux en 2021 qui seront regroupés en un seul bien immobilier dans le rapport annuel au 30 septembre 2021 d'un montant d'environ CHF 70 millions et servir à rembourser les capitaux étrangers à court terme contractés à cet effet. Le reste du produit sera utilisé pour investir dans des projets et pour réduire les capitaux étrangers à court terme.
"Avec l'acquisition récente de deux immeubles de bureaux à Lausanne, nous avons poursuivi notre stratégie d'investissement à long terme qui a pour but de renforcer le portefeuille du Schroder ImmoPLUS en investissant dans des immeubles attractifs, bien situés et disposant d'une solide base de locataires. L'augmentation de capital proposée, permettra au Fonds de poursuivre sa stratégie de croissance modérée du portefeuille tout en se concentrant sur la création de valeur ajoutée pour les investisseurs." déclare Roger Hennig, directeur de l'immobilier en Suisse et gérant du fonds Schroder ImmoPLUS.
Le nombre de nouvelles parts émises dans le cadre de l'augmentation de capital s'élève à 712'012 au maximum. En conséquence, le nombre total de parts passe de 9‘968'181 à 10‘680’193 au maximum.
Les nouvelles unités peuvent être souscrites du 30 novembre jusqu'au 9 décembre 2021, 12:00 CET. L'augmentation de capital s'effectue en préservant les droits de souscription des investisseurs actuels. Un commerce des droits de souscription aura lieu du 30 novembre jusqu'au 7 décembre 2021.
L'émission est réalisée à la commission ("best effort basis") dans le cadre d'une offre publique de souscription en Suisse et d'une souscription libre en Suisse pour les parts non souscrites dans l'offre de souscription. La condition pour participer à la souscription libre est que l'investisseur ait exercé intégralement les droits de souscription qui lui ont été attribués ou qu'il a acquis par son intermédiaire. Les éventuelles parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui réduirait le montant de l'émission. La Banque Cantonale de Zurich est le Sole Lead Manager de cette augmentation de capital.
Vue d’ensemble des conditions
Nombre de parts en circulation | 9‘968’181 |
Emission | |
Volume d’émission (brut) | Env. CHF 103 millions |
Nombre de nouvelles parts | Max. 712'012 parts |
Rapport de souscription | 14:1, 14 parts existantes donnant le droit de souscrire de 1 parts nouvelles |
Prix de souscription et d’émission | CHF 144 net par part (y compris la commission d’émission) |
Attribution des droits de souscription (date ex) | La date de référence est le 29.11.2021 (après la clôture du négoce); dès le 30.11.2021, les parts seront négociées ex droit de souscription. |
Négoce des droits de souscription | 30.11.2021 au 7.12.2021 à la bourse SIX Swiss Exchange |
Délai de souscription | Du 30.11.2021 au 9.12.2021, 12:00 CET |
N° de valeur / ISIN | Part: 39 571 886 / CH0395718866 Droit de souscription: 11 461 9 908/ CH1146199083 |
Libération | Prévu le 10.12.2021 |
Droit à la distribution | Les nouvelles parts confèrent le droit de participer pleinement à la distribution pour l’exercice 2021/2022. |
Le prospectus d'émission et de cotation
Le prospectus d'émission du 24 novembre 2021 (seulement la version allemande disponible) peut être téléchargé ici.
Schroder Real Estate
Le fonds Schroder ImmoPLUS a été lancé en décembre 1997 et investit dans des biens immobiliers à des emplacements bien desservis dans l’ensemble de la Suisse. La priorité est mise sur les immeubles à usage commercial et à rendement élevé et situés dans des régions influentes sur le plan économique. L’objectif de placement consiste à proposer aux investisseurs des rendements attractifs à long terme.
En tant que société de gestion d'actifs mondiale, Schroders est présente dans l'immobilier depuis 1971 avec un vaste éventail de produits paneuropéens et gère actuellement des actifs immobiliers (AuM) d'environ CHF 22 milliards. Plus de 200 collaborateurs répartis sur sept sites en Europe effectuent des investissements directs et indirects et proposent des fonds diversifiés régionalement et sectoriellement avec différents profils de risque-rendement. En Suisse, Schroders gère un encours immobilier d'environ CHF 4 milliards avec «Schroder ImmoPLUS» et le groupe de placement de la Zurich fondation de placement «Immobilier Europe Direct». (Source: Schroders par novembre 2021)
Information importante
Cette publication ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans le fonds Schroder ImmoPLUS, géré par Schroder Investment Management (Switzerland) SA (la «Direction de fonds»). La souscription de parts dans ce fonds d'investissement ne peut être effectuée que sur la base du dernier prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, si publié). Les risques d'investissement sont décrits en détail dans le contrat de fonds et dans le prospectus. Le contrat de fonds, le prospectus et le prospectus simplifié, les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans frais à Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
Toutes les déclarations, toutes les opinions et tous les avis contenus dans la présente publication concernant des évènements à venir ou la performance future possible de tout fonds d'investissement géré représentent uniquement l'évaluation propre de la Direction de fonds et son interprétation de l'information dont il a disposé au moment concerné. Aucune déclaration n'est faite ou assurance n'est donnée que ces déclarations, opinions et avis sont corrects, ou que l'information sur laquelle ils sont fondés est exacte.
Seuls des distributeurs autorisés peuvent proposer ou distribuer, en Suisse ou à partir de la Suisse, les fonds d'investissement gérés par la Direction de fonds. Les fonds d'investissement gérés par la Direction de fonds n'ont pas été enregistrés selon le US Securities Act de 1933. Ils ne peuvent donc pas être proposés, vendus ou transférés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou en dehors des Etats-Unis à des citoyens américains.
Plus d'informations:
Roger Hennig, Responsable Immobilier Suisse, roger.hennig@schroders.com
Tel. +41 (0) 44 250 12 91
Alice West, Senior Corporate Communications Manager Suisse, alice.west@schroders.com
Tel. +41 (0) 44 250 12 26
Note aux rédacteurs
Schroders plc
En tant que gestionnaire d’actifs international, Schroders gère activement et de manière responsable des investissements pour un large éventail d’institutions et de particuliers afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à préparer l’avenir. En tant qu’investisseurs actifs, notre allocation du capital détermine non seulement les rendements financiers que nous obtenons pour nos clients, mais également le type d’impact que nous avons sur le monde. Comprendre l’impact que les entreprises peuvent avoir sur la société et sur la planète est crucial pour évaluer leur capacité à générer des bénéfices ajustés du risque.
Depuis sa fondation en 1804, le succès continu de Schroders repose sur sa longue expérience et sur son expertise. Nous collaborons avec nos clients pour mettre au point des produits et des solutions innovantes dans nos cinq domaines d’activité, à savoir les Actifs privés et les Produits alternatifs, les Solutions, les Fonds communs de placement, la Gestion institutionnelle et la Gestion de patrimoine, et nous investissons dans un large éventail d’actifs et de zones géographiques.
Schroders est responsable de près de 894.3 milliards de francs suisses (CHF)* d’actifs clients, gérés localement par 60 équipes d’investissement à travers le monde. En tant qu’entreprise internationale employant plus de 5’500 collaborateurs talentueux répartis sur 37 sites, nous sommes en mesure de rester proches de nos clients et de comprendre leurs besoins.
Schroders est cotée à la Bourse de Londres et membre du FTSE 100. Elle reste en partie une entreprise familiale, dont près de la moitié des actions avec droit de vote sont détenues par la famille Schroder. L’indépendance et la vision à long terme sont au cœur de notre philosophie d’entreprise - des valeurs reflétées dans notre structure actionnariale.
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En Suisse, Schroders emploie plus de 500 personnes. Ensemble, elles sont responsables de 84,1 milliards CHF au total.**
Pour en savoir plus sur Schroders, rendez-vous sur www.schroders.ch
*au 30 juin 2021 / **au 31 décembre 2020
Information importante: Cette communication est destinée à des fins marketing. Ce document exprime les opinions de ses auteurs sur cette page. Ces opinions ne représentent pas nécessairement celles formulées ou reflétées dans d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Ce support n’est destiné qu’à des fins d’information et ne constitue nullement une publication à caractère promotionnel. Le support n’est pas destiné à représenter une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de tout instrument financier. Il n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil comptable, juridique ou fiscal, ou des recommandations d’investissement. Il convient de ne pas se fier aux opinions et informations fournies dans le présent document pour réaliser des investissements individuels et/ou prendre des décisions stratégiques. Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse comme à la baisse et n’est pas garantie. Tous les investissements comportent des risques, y compris celui de perte du principal. Schroders considère que les informations de la présente communication sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Certaines informations citées ont été obtenues auprès de sources externes que nous estimons fiables. Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs commises par ou informations factuelles obtenues auprès de tierces parties, sachant que ces données peuvent changer en fonction des conditions de marché. Cela n’exclut en aucune manière la responsabilité de Schroders à l’égard de ses clients en vertu d’un quelconque système réglementaire. Les régions/secteurs sont présentés à titre d’illustration uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente. Les opinions exprimées dans le présent support contiennent des énoncés prospectifs. Nous estimons que ces énoncés reposent sur nos anticipations et convictions dans des hypothèses raisonnables dans les limites de nos connaissances actuelles. Toutefois, aucune garantie ne peut être apportée quant à la réalisation future de ces anticipations et opinions. Les avis et opinions sont susceptibles de changer. Ce contenu est publié au Royaume-Uni par Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 1893220. Agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority.
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