Schroder ImmoPLUS : Augmentation de capital réalisée avec succès
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zurich, en tant que direction de fonds annonce aujourd’hui que l’augmentation de capital du Schroder ImmoPLUS a pu être menée à bien.
Les investisseurs ont souscrit de nouvelles parts pour un montant total de CHF 186.1 millions. Cette augmentation a été effectuée sur la base à la commission («best-effort basis») dans le cadre d'une offre de souscription. Ainsi, 13 parts existantes donnaient le droit de souscrire deux nouvelles parts au prix de souscription et d'émission de CHF 140 par part nouvelle.
Au total, toutes les 1’329’090 nouvelles parts ont été souscrites. 99,95% de l'ensemble des droits de souscription ont été exercés et les parts restantes ont été souscrites par des investisseurs existants. Après l’augmentation de capital, 9‘968‘181 parts sont en circulation.
Roger Hennig, directeur de la division investissement en immobilier en Suisse, se réjouit du succès de l'augmentation de capital et des deux nouveaux investissements immobiliers : "Nous tenons à remercier nos investisseurs actuels et nouveaux pour leur confiance et l'accueil positif sur le marché et sommes convaincus que nous avons réussi à améliorer encore la qualité du fonds avec l'extension du portefeuille à CHF 2,1 milliards."
Le produit de l’augmentation de capital ainsi qu'une augmentation du capital emprunté serviront à l'achat d'un immeuble de bureaux dans un emplacement central à Genève et d'un centre de recherche dans le nord-ouest de la Suisse.
L'immeuble de bureaux situé à la Rue de Lausanne près de la gare de Genève-Cornavin a été acquis auprès de Credit Suisse AG et a une durée moyenne de bail de 7,8 ans. La transaction à Stein/Sisseln (AG) porte sur plusieurs immeubles et abrite le centre de recherche de Syngenta AG avec une durée de bail fixe de 30 ans. Le site a été acquis dans le cadre d'une opération de cession-bail. La valeur totale des deux investissements s'élève à environ CHF 450 millions.
La libération de l'augmentation du capital et le premier jour de bourse des parts nouvelles auront lieu le 23 décembre 2019, ce qui portera la capitalisation boursière à CHF 1,7 milliards au cours actuel du marché.
La Banque Cantonale de Zurich a été le chef de file de cette augmentation de capital.
Vue d’ensemble des conditions
Nombre de nouvelles parts | 1’329’090 |
Prix de souscription et d’émission | CHF 140 net par part |
Volume d’émission (brut) | CHF 186'072'600 |
N° de valeur / ISIN | 39 571 886 / CH0395718866 |
Libération | 23.12.2019 |
Droit à la distribution | Les nouvelles parts confèrent le droit de participer pleinement à la distribution pour l’exercice 2019/2020. |
Schroder Real Estate
Le fonds Schroder ImmoPLUS a été lancé en décembre 1997 et investit dans des biens immobiliers à des emplacements bien desservis dans l’ensemble de la Suisse. La priorité est mise sur les immeubles à usage commercial et à rendement élevé et situés dans des régions influentes sur le plan économique. L’objectif de placement consiste à proposer aux investisseurs des rendements attractifs à long terme.
En tant que société de gestion d'actifs mondiale, Schroders est présente dans l'immobilier depuis 1971 avec un vaste éventail de produits paneuropéens et gère actuellement des actifs immobiliers (AuM) d'environ CHF 20 milliards. Plus de 200 collaborateurs répartis sur six sites en Europe effectuent des investissements directs et indirects et proposent des fonds diversifiés régionalement et sectoriellement avec différents profils de risque-rendement. En Suisse, Schroders gère un encours immobilier d'environ CHF 3 milliards avec «Schroder ImmoPLUS» et le groupe de placement de la Zurich fondation de placement «Immobilier Europe Direct». (Source: Schroders par novembre 2019)
Information importante
Cette publication ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans le fonds Schroder ImmoPLUS, géré par Schroder Investment Management (Switzerland) SA (le «Gestionnaire de fonds»). Schroder ImmoPLUS est un fonds de placement contractuel de droit suisse du type "fonds immobilier". La souscription de parts dans ce fonds d'investissement ne pouvait être souscrites que sur la base du dernier prospectus avec contrat du fonds intégré et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, si publié). Les risques associés à un investissement sont décrits en détail dans le prospectus avec contrat du fonds intégré. Le prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
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Roger Hennig, Responsable Immobilier Suisse, roger.hennig@schroders.com
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Note aux rédacteurs
Schroders plc
Schroders est une société de gestion de placements mondiale. Depuis plus de 215 ans, nous aidons nos clients à réaliser leurs objectifs, à satisfaire leurs ambitions et à se préparer pour l’avenir. Schroders compte aujourd’hui 551,5 milliards de CHF de gestion d’actifs et elle emploie plus de 5000 personnes réparties sur six continents.*
Schroders est cotée à la Bourse de Londres et membre du FTSE 100. La société est également en partie une affaire familiale, puisque près de la moitié des actions avec droit de vote sont entre les mains de la famille Schroder. Indépendance et réflexion sur le long terme sont les clés de notre philosophie d’entreprise, des valeurs qui se reflètent dans la stabilité de notre structure de propriété.
Nous sommes chez nous, en Suisse, depuis plus d’un demi-siècle: nous y détenons trois activités; chacune a sa propre spécialité mais toutes partagent le même but clair consistant à répondre aux attentes de nos clients et à nous adapter à un monde en pleine mutation:
- Schroder Investment Management (Switzerland) AG est notre activité de gestion des placements. Elle propose aux investisseurs institutionnels et privés une gamme étendue de fonds domiciliés en Suisse et à l’étranger, avec des mandats de placement sur mesure.
- Schroder & Co Bank AG fournit des services de gestion du patrimoine sur mesure destinés aux particuliers, aux family offices, aux gestionnaires d’actifs externes et aux œuvres caritatives.
- Schroder Adveq est une société leader dans la gestion de private equity au service d’investisseurs institutionnels: fonds de pension, compagnies d’assurance et d’autres sociétés présentes aux quatre coins de la planète
Notre équipe suisse rassemble environ 400 personnes. Ensemble, elles sont responsables d’une somme totale de 79,2 milliards de CHF.**
Vous trouverez plus d’informations au sujet de Schroders sur le site www.schroders.ch
* au 30 juin 2019
** au 31 décembre 2018
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